【开门红蓄客赋能项目】个人客户经理调研问券 - 问卷调查调研模板

:亲爱的学员您好：为了使本次培训更具针对性及实用，只需花您3~5分钟时间勾选此份表格，根据您自身的情况，填写本问卷。我们会认真阅读并对您提供的信息严格保密。感谢您的协助及支持，祝您工作愉快！

Q1:1、基本资料填写：姓名+岗位+网点 (填空题 *必答)

填空1

Q2:2、请说明您每日平均活动量情况 (填空题 *必答)

通过系统外呼有效电话量(与客户交谈1分钟以上)

邀约成功来行面访量

Q3:3、请填入管理资产的等级客户数量 (填空题 *必答)

5万以下客户数是？

5~10万客户数是？

10~50万客户数是？

50~200万客户数是？

200万以上客户数是？

Q4:4、目前管理的金卡客户达标人数为何？ (单选题 *必答)

10以下

11~20人

21~50人

50人以上

Q5:5、目前管理的白金客户达标人数为何？ (单选题 *必答)

10以下

11~50人

51~100人

101~200人

100人以上

Q6:6、您对所管理的客户熟悉度? （客户熟悉度的定义为每月至少1通电话/微信联系，每个季度见面1次） (单选题 *必答)

20%以下

20%~50%

50~80%已熟悉

基本全部都熟悉

Q7:7、您对所管理的金卡以上客户熟悉度? （客户熟悉度的定义为每月至少1通电话/微信联系，每个季度见面1次） (单选题 *必答)

20%以下

20%~50%

50~80%已熟悉

基本全部都熟悉

Q8:6、对于期缴产品销售，您的销售成功率有多高？ (单选题 *必答)

50%~以上

40%~50%

20%~40%

20%以下

Q9:7、您主要销售代理产品占比？（以销售金额的100%来分配到选项中的产品） (多选题 *必答)

重点基金是？%

保险是？%

封闭式表外理财（>28天）是？%

净值型理财是？%

重点贵金属是？%

其他是？%

Q10:8、目前电访邀约金卡以上客户，您觉得哪些环节较困难?(不定项选择题) (多选题 *必答)

话术编写及邀约理由准备

开场致意

破冰及主要目的介绍

异议问题处理

时间确认(难以确认客户时间)

其他

Q11:9、针对日常客户KYC，您觉得哪些环节较困难？ (多选题 *必答)

客户信息收集不完整【家庭、资产负债、收支、投资习惯、现有保障、阶段目标】

提问技巧不足以了解更深入信息，如家庭关系等

激发客户解决问题的欲望

其他

Q12:10、您最擅长销售的保险类型，及原因？ (多选题 *必答)

年金 ____________

意外 ____________

储蓄(趸缴)____________

终身寿险____________

尚未成交保险产品

其他

Q13:11、您目前保险销售流程中那个环节最困难？(不定项选择题) (多选题 *必答)

新增保险意向客户

KYC

观念导入

产品切入

产品说明

销售促成

保单健诊

其他

Q14:12、平时工作中经常利用哪些理论工具进行资产配置？ (多选题 *必答)

标准普尔图

理财金三角

帆船理论

人生收支曲线图

没有使用过理论工具

其他

Q15:13、您最擅长销售的基金类型，及原因？ (单选题 *必答)

单笔股票/混合型

单笔债券型

单笔债券固收+型

基金定投

没有销售过基金

其他

Q16:14、您目前基金销售过程中哪些是您目前处理起来比较困难的？ (多选题 *必答)

基金筛选

市场分析

基金销售的后续维护

亏损客户应对

其他

Q17:15、您目前需要销售的主要产品或组合且感觉难度大，希望了解哪种产品如何销售? (多选题 *必答)

基金

保险

封闭式表外理财（>28天）

净值型理财

贵金属

其他

Q18:16、您认为您目前遇到的销售瓶颈（销售障碍）是： (多选题 *必答)

客户关系维系与黏着度

增加成交交易量

增加新的客户数

客群管理与经营

中高端客户维护

其他

Q19:17、目前销售工作中可以使用的销售工具是 (多选题 *必答)

理财健诊软件

精选基金池

产品宣传单张

市场信息的短信与信息

销售话术

没有使用过销售工具

其他