05.15客户邀约情况统计表

Q1:填写人

填空1

Q2:网点

分营

中心区

深东

Q3:理财经理

填空1

Q4:客户姓名(打印名牌需要)

填空1

Q5:客户性别

男

女

不确定

Q6:客户情况描述，如年龄、职业、家庭构成、产品配置方式等：

填空1

Q7:客户关注点：

填空1

Q8:计划营销保费：

20万(不含)以下

20万(含)-50万(不含)

50万(含)-100万(不含)

100万及以上

Q9:客户是否参会

确定

待定

不参会

Q10:是否需进行会后一对一

是

否

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