英艳VIP理财规划咨询表

财富规划找英艳，永远有钱让人羡本问卷所有数据均会严格保密，为了可以更好的帮助到您，请按真实情况，放心填写

Q1:您的姓名/昵称？

填空1

Q2:您的年龄？

填空1

Q3:您目前的职业是什么？（宝妈/互联网白领/国企职员/创业者其他请具体填写）

填空1

Q4:您目前的婚姻、家庭情况

未婚单身

已婚尚未生育

有1个小孩

有2个小孩

Q5:您目前的可支配存款是多少？（单位：万元）我会严格保密，请如实填写

填空1

Q6:您当前家庭的年收入是多少？（单位：万元）

填空1

Q7:您是否有负债？（如有，请填贷款类型及金额）

填空1

Q8:您目前每年结余是多少？（单位：万元）

填空1

Q9:您目前最想解决哪些投资理财方面的问题/实现哪些财务目标（可多选）

养老金规划：攒够养老金，自由退休，不为钱工作

教育金规划：为孩子准备钱，助力孩子稳赢一生

财富传承：辛苦积累的财富，无缝传承给子孙

私房钱规划：高效强制储蓄，收获专属自己的安全感

资产配置：优化资产配置，让资产稳健增值

Q10:您希望什么时间解决上面的问题？（比如6月底，比如7月10号之前）

填空1

Q11:您之前有过哪些理财或学习理财的经历，效果怎么样？（银行存款、银行理财、基金、股票、保险、余额保等）

填空1

Q12:目前遇到了什么困难/挑战，让您无法达到理想的目标

填空1

Q13:请选择咨询日期和时间（一般是晚上20点以后有时间）

填空1

Q14:您的微信号（请务必准确填写，如果通过初审，我们会在48小时内联系您）

填空1

Q15:您的手机号是？

填空1

英艳VIP理财规划咨询表

关于

1年前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷