太保家园大理之行营销准备资料收集

各位伙伴，请填写相关客户资料，便于专家老师共同帮助促成成交

Q1:业务伙伴姓名

填空1

Q2:客户姓名

填空1

Q3:年龄

填空1

Q4:职业

填空1

Q5:家庭年收入

10万以下

10万-20万

20万-30万

30万-50万

50万以上

Q6:子女年龄

填空1

Q7:是否老客户

是

否

Q8:如是老客户，请填写

已投保险种

年交保费

是否缴费完毕，若未交费完毕，今年是第几年

Q9:本次产说会计划主讲长相伴（臻享版），请提前准备并打印至少3份计划书，按期交保费分高、中、低档次-----高档计划书

险种

期交保费

缴费年限

Q10:本次产说会计划主讲长相伴（臻享版），请提前准备并打印至少3份计划书，按期交保费分高、中、低档次-----中档计划书

险种

期交保费

缴费年限

Q11:本次产说会计划主讲长相伴（臻享版），请提前准备并打印至少3份计划书，按期交保费分高、中、低档次-----低档计划书

险种

期交保费

缴费年限

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