私人银行集中管户调查问卷

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Q1:上送达标私行后，是否需要继续保持与客户的联系进行协助营销？

需要

不需要

Q2:若进行共同维护，合理的过渡期是多久？

6个月

1年

2年

3年

Q3:在过渡期内，该私行客户产生的业绩按什么比例进行分成？

现管户与原管户 5:5

现管户与原管户8:2

现管户与原管户7:3

根据年限逐年递减

不分成

Q4:对新增私行的移交是否支持实行买断制？

是

否

Q5:私行客户上送给私顾后，如若私行降级，是否应按比例计入私顾与原管户客户经理的绩效考核？

需要

不需要

Q6:私行客户的移交，是否需要交接见证过程以增强客户的仪式感？

需要

不需要

Q7:私行集中管户后，对客户经理应考核那些私行指标？

达标上送率

私行净增

上送私行流失率（一年内流失）

潜力客户储备

私人银行集中管户调查问卷

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