“首席财富官”高级研修班问卷调查

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

Q1:您是家族成员还是负责家族事务、财富管理等的职业经理人？

A 家族成员

B 职业经理人（如选该答案，后续问题按照所服务家族的情况做答）

Q2:您的企业是上市公司吗？

A 是

B 否

C 名下没有企业

Q3:您或者您的父辈是否已经开始考虑家族财富的传承？

A 是，并已经着手相关工作

B 只是听说过，想学习相关知识

C 完全不了解

Q4:您了解以下哪些传承工具？（可多选）

A 家族信托

B 慈善信托

C 遗嘱

D 基金会

E 大额保单

Q5:您认为以下哪种方式最能实现您的传承目的？（可多选）

A 法定继承

B 慈善信托

C 遗嘱

D 基金会

E 大额保单

F 其他

Q6:在家族财富管理和传承方面，您最迫切需要解决的问题是？（可多选）

A 学习相关的专业知识

B 选择合适的管理和传承工具

C 寻找合适的资产保值增值的路径

D 组建或寻找专业的家族办公室

Q7:您认为目前家族财富传承中最大的难点是什么？（可多选）

A 避税

B 选择合适的管理和传承工具

C 减少因为传承而产生的纠纷和家庭矛盾

D 降低传承成本

E 其他

Q8:您认为家族财富管理中最大的难点是什么？（可多选）

A 债务问题

B 税务问题

C 离婚问题

D 后代离婚问题

E 后代挥霍

F 其他

Q9:您对投资工具了解多少，投资过以下哪些品种？（可多选）

A 股票

B 期货期权等衍生品

C 虚拟货币

D 股权基金

E 公募基金

F 私募对冲基金

“首席财富官”高级研修班问卷调查

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