保单年检服务满意度调查表

感谢您对我司经纪人工作的信任和支持，也很荣幸您能成为我们的客户。我们会一如既往秉承“专业为上，客户至上”的理念，做好我们的服务。下面耽误您几分钟时间对我们经纪人做一个简单的服务评价。您的反馈和建议将成为我司服务标准提升的重要参考依据，谢谢！

Q1:姓名

Q2:请问经纪人是否就您的家庭保单情况进行了全面且详细的梳理？

是

否

Q3:保单梳理表都是由经纪人根据工作习惯本人亲自制作，请问是否方便您的阅读和题解？

是

否

Q4:有些重复性以及可以升级的险种是否给予告知，并提出合理建议？

是

否

Q5:是否为您进行了家庭保障缺口的分析并提出了配套的方案建议？

是

否

Q6:对于每一类险种的功能以及每个产品的利弊是否都给予了讲解和说明？

是

否

Q7:未来以下哪项仍是您和您的家庭在风险保障上关注的重点？

重大疾病险

医疗险

养老风险

子女教育

意外风险

财富传承

Q8:以下哪种是您在服务上关注的点

主动、及时地告知我的保单状态并提醒我异常情况

主动及时告知我老客户相关权益

有机会参加公司组织的各类活动

及时处理我的反馈或保单信息变更、保单理赔等需求

定期为我和我的家庭保单做保单体检

为我提供保险市场或产品相关的针对性的专业建议及解释说明

Q9:为了更好的为您提供服务，我们要求您的经纪人每年至少回访一次，帮助您梳理保单，确保您不会遗失保险合同，遗忘保险利益。请问对于一年一次的保单梳理您觉得频次是否合适？

合适

频次少

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