理财顾问专业度与服务满意度调研

理财顾问专业度与服务满意度调研

尊敬的客户，您好！为了持续提升我们的服务质量与专业水平，诚邀您花费几分钟时间，参与本次匿名调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地为您服务。

Q1:您与当前理财顾问的合作时长是？

6个月以下

6个月至1年

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:请对理财顾问的专业知识水平进行评分（1分表示非常不专业，5分表示非常专业）

分数

标签

Q3:请对理财顾问的沟通能力（如清晰表达、耐心倾听）进行评分（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）

分数

标签

Q4:请对理财顾问为您提供的资产配置建议的合理性进行评分（1分表示非常不合理，5分表示非常合理）

分数

标签

Q5:您的理财顾问是否会主动、定期地向您同步市场动态与投资组合表现？

总是如此

经常

偶尔

很少

从不

Q6:在您与理财顾问的沟通过程中，您主要通过哪些渠道？（可多选）

面对面会谈

电话沟通

微信/短信

电子邮件

视频会议

其他线上平台

Q7:您认为理财顾问在理解您的风险承受能力和投资目标方面做得如何？

非常准确，完全符合我的情况

比较准确，基本符合

一般，有些偏差

不太准确，偏差较大

完全不准确

Q8:当市场出现剧烈波动时，您的理财顾问是否能及时与您沟通并提供应对建议？

总是能及时提供有效建议

通常能及时沟通

有时会沟通，但不够及时

很少主动沟通

完全没有沟通

Q9:请对理财顾问的服务响应速度（如回复消息、安排会议）进行评分（1分表示非常慢，5分表示非常快）

分数

标签

Q10:您有多大可能将您当前的理财顾问推荐给您的亲友或同事？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q11:您认为理财顾问在哪些方面表现最为出色？（可多选）

专业知识扎实

沟通亲和力强

市场分析前瞻

方案定制化程度高

服务响应及时

长期关系维护

其他

Q12:您认为理财顾问的服务在哪些方面还有提升空间？（可多选）

产品介绍的全面性

风险提示的充分性

定期报告的详细程度

投资建议的个性化

沟通频率和主动性

金融科技工具的使用

其他

Q13:总体而言，您对当前理财顾问提供的服务感到满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q14:基于过往的服务体验，您未来是否愿意继续选择这位理财顾问为您服务？

非常愿意，会继续合作

比较愿意，视情况而定

不确定，可能会考虑更换

不太愿意，计划更换

完全不愿意，已计划更换

Q15:请分享一个您与理财顾问合作过程中印象最深刻（正面或负面均可）的具体事例。

填空1

Q16:对于提升理财顾问的整体服务质量，您还有什么具体的意见或建议？

填空1

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