理财产品选择偏好调查问卷
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本模板旨在收集投资者对理财产品的选择偏好与决策行为。帮助您了解用户画像、分析风险偏好、评估决策因素，适合金融机构、市场研究公司和理财平台进行精准的产品设计与市场策略优化。 标签
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理财产品选择偏好调查问卷
您好！我们正在进行一项关于理财产品选择偏好的市场调研。本问卷旨在了解您在投资决策过程中的考虑因素与行为习惯。问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，感谢您的宝贵时间与真诚分享！
Q1:您的年龄段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
Q2:您目前主要的投资身份是？
新手，刚开始接触投资
有一定经验的个人投资者
资深投资者
暂无投资经验
Q3:您目前持有或关注过哪些类型的理财产品？（可多选）
货币基金（如余额宝）
债券基金/国债
混合型基金
股票型基金
直接投资股票
银行理财产品
保险类理财产品
其他
Q4:您进行投资理财的主要目标是？
资产保值，抵御通胀
获取稳定收益，补充日常收入
追求资产增值，实现中长期财富积累
进行高风险高回报的投机
学习投资知识，积累经验
Q5:您通常用于投资的资金占您可支配收入的大致比例是？
10%以下
10%-30%
30%-50%
50%以上
目前没有固定比例
Q6:在进行一项新的投资决策前，您通常如何评估其风险？
主要凭感觉和直觉
参考朋友、家人或网络大V的建议
自行研究产品说明书、历史业绩和基金经理
咨询专业的理财顾问或客户经理
使用第三方评测工具或平台
Q7:在1-5分的范围内，您认为“投资期限的灵活性”（随时可赎回）对您选择理财产品的重要性如何？
分数
标签
Q8:您更倾向于通过哪个渠道购买理财产品？
银行（网点或手机银行）
证券公司（券商APP）
第三方互联网金融平台（如支付宝、微信理财通、天天基金）
基金公司官方渠道
其他
Q9:在选择一个具体的基金或理财产品时，您最看重哪些信息？（可多选）
历史收益率/业绩排名
基金经理的履历和口碑
投资标的和资产配置
费率（管理费、申购赎回费）
机构评级（如晨星评级）
产品规模和成立时间
用户评价和社区讨论
Q10:当您持有的理财产品出现短期亏损（例如-10%）时，您通常会如何应对？
立即止损，全部卖出
部分卖出以降低风险
保持持有，相信长期会回升
继续买入，降低平均成本
感到焦虑但不知如何操作
Q11:您对“智能投顾”或“基金组合”这类由算法提供资产配置建议的服务持何种态度？
非常信任，愿意尝试或已经使用
比较信任，可以作为参考
持观望态度，需要更多了解
不太信任，更相信自己的判断
完全不信任
Q12:在1-5分的范围内，金融机构的品牌声誉和资质对您的投资决策影响有多大？
分数
标签
Q13:您主要通过哪些方式获取理财知识和市场信息？（可多选）
财经新闻网站/APP（如新浪财经、东方财富）
社交媒体（如微博、小红书、抖音财经博主）
投资类书籍、课程
线下讲座、沙龙
与朋友、同事交流
金融机构提供的投教内容
很少主动获取
Q14:您认为目前市场上理财产品信息的透明度和易理解程度如何？
非常透明，很容易理解
比较透明，但需要花时间研究
一般，部分信息晦涩难懂
不太透明，存在信息不对称
非常不透明，完全看不懂
Q15:您是否愿意为获得专业的、一对一的理财规划服务支付额外的费用？
愿意，专业服务值得付费
视服务内容和费用而定
不愿意，更希望获得免费咨询
不确定
Q16:在您未来的理财规划中，您最希望获得哪方面的支持或改进？
填空1
Q17:您预计未来一年内，会增加在哪些类型理财产品上的配置？
增加低风险产品（如货币基金、国债）配置
增加稳健型产品（如债券基金、混合基金）配置
增加高风险产品（如股票基金、股票）配置
保持现有配置不变
可能会减少总体投资额度
Q18:基于您过往的投资体验，您有多大可能向身边的朋友或家人推荐您常用的理财平台或产品？（0-10分，0分代表完全不可能，10分代表极有可能）
选项1
Q19:整体而言，您对自己目前的理财知识水平和投资决策能力有多自信？
分数
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