2026年银行存款客户经理服务专业性与理财咨询效果测评调研

Q1:您认为我行客户经理在初次接触时，其仪容仪表和言谈举止是否专业得体？

Q2:在与客户经理沟通理财需求时，他/她通常会通过哪些方式来深入了解您的情况？（可多选）

Q3:请回忆一次您认为客户经理提供的非常专业的服务或建议，并简要描述其内容。（例如：帮助您清晰规划了子女教育金储备方案）

Q4:在向您解释理财产品，特别是涉及风险时，客户经理的表达是否清晰、易懂，没有误导性陈述？

Q5:根据您的体验，客户经理为您推荐的理财产品，与当时沟通确认的您的风险偏好匹配度如何？

Q6:您认为一个优秀的客户经理，除了专业金融知识外，还应具备哪些重要素质？（可多选）

Q7:如果请您用三个关键词来评价您的主客户经理，您会选择哪三个？

Q8:在办理存款、转账等常规业务时，客户经理的操作是否熟练、准确？

Q9:当市场发生重大波动或您持有的产品净值出现变化时，客户经理是否会主动、及时地与您沟通？

Q10:您主要通过哪些渠道接收客户经理提供的市场资讯或产品信息？（可多选）

Q11:您认为客户经理在哪些方面的服务或专业知识还有提升空间？（例如：对复杂产品的理解、资产配置的广度、沟通技巧等）

Q12:总体而言，您对客户经理提供的理财咨询服务的满意程度如何？

Q13:基于您目前的体验，您有多大可能性会向亲友推荐我行的客户经理服务？

Q14:客户经理是否曾向您详细解释过存款保险制度等相关金融安全知识？

Q15:您希望未来客户经理能增加哪些类型的服务或互动？（可多选）

Q16:对于提升银行存款客户经理的整体服务水平，您还有什么具体的意见或建议？

Q17:与您接触过的其他金融机构的客户经理相比，您认为我行的客户经理处于什么水平？

Q18:您是否清晰了解您的主客户经理的姓名和联系方式，并且在有需求时能方便地找到他/她？

Q19:客户经理在服务过程中，是否始终尊重您的选择，从未施加不适当的购买压力？