2026年大型基金公司与中小型基金公司产品业绩性价比对比测评调研

Q1:在基金行业，通常将管理资产规模（AUM）超过多少亿元人民币的基金公司定义为‘大型基金公司’？（2026年参考标准）

Q2:以下哪些因素通常是衡量基金产品‘业绩性价比’的核心维度？（多选）

Q3:根据2023-2025年的历史数据，在权益类基金中，大型基金公司与中小型基金公司的平均年化收益率对比，通常呈现何种趋势？

Q4:在风险控制方面，大型基金公司相较于中小型公司，通常具备哪两项主要优势？请简要说明。

Q5:对于同一策略的主动管理型基金，大型基金公司的平均管理费率通常比中小型基金公司：

Q6:中小型基金公司为了在竞争中脱颖而出，提升产品性价比，可能采取以下哪些策略？（多选）

Q7:夏普比率是衡量业绩性价比的关键指标。请写出夏普比率的计算公式（无需解释）。

Q8:在评价基金业绩的持续性时，研究发现（截至2025年）：

Q9:投资者在选择基金时，除了业绩和费率，还应关注基金公司的哪些‘软实力’以综合评估其产品性价比？（多选）

Q10:在2026年的市场环境下，若投资者追求极致的‘低费率、高透明度’的性价比，最可能选择哪类产品？

Q11:请列举两种常用于对比不同规模基金公司产品业绩的统计检验方法。

Q12:‘规模不经济’现象在哪种类型的基金公司中更可能出现，并可能损害其产品业绩性价比？

Q13:在测评基金公司产品线性价比时，需要考察其产品线的哪些特征？（多选）

Q14:除夏普比率外，请再写出一个衡量基金风险调整后收益的指标。

Q15:从长期（5-10年）资产配置的角度看，对于普通投资者，关于大型与中小型基金公司产品的配置建议，更合理的是：

Q16:在2026年，金融科技（FinTech）的应用对提升基金产品性价比的作用主要体现在哪些方面？（多选）

Q17:在进行本次测评调研的数据分析时，为了确保公平性，最关键的一步是：

Q18:请简述‘业绩比较基准’在评估基金性价比时的作用。

Q19:展望2026-2030年，您认为推动中国基金行业整体产品性价比提升的最主要驱动力将是：