2026年公募基金高净值客户专属服务适配度与财富管理效果测评调研
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本模板旨在评估公募基金为高净值客户提供的专属服务质量与财富管理效果。帮助您测评顾问专业度、衡量服务适配性、分析投资表现，适合金融机构和财富管理部门优化服务策略、提升客户满意度与忠诚度。 标签
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2026年公募基金高净值客户专属服务适配度与财富管理效果测评调研
尊敬的客户：您好！为持续优化对您的专属服务，提升财富管理效能，我们诚邀您参与本次匿名调研。问卷共设20道题目，均为必答题，预计耗时5-8分钟。您的宝贵意见将帮助我们为您提供更精准、更优质的服务。所有数据仅用于内部服务改进分析，我们将严格保密。感谢您的支持与配合！
Q1:您认为当前为您服务的公募基金专属理财顾问的专业能力如何？
非常专业，能精准洞察需求并提供有效方案
比较专业，基本能满足需求
一般，有待提升
不太专业，无法有效解决问题
Q2:您目前享受到的专属服务主要包含以下哪些内容？（可多选）
一对一专属理财顾问服务
定制化资产配置报告
市场热点与投资机会解读
产品优先认购/额度预留
税务、法律等延伸咨询服务
线下高端客户沙龙/路演活动
其他（请简要说明）
Q3:您的专属理财顾问与您的沟通频率（包括主动联系与响应您的咨询）是否令您满意？
非常满意，沟通及时且充分
比较满意，频率适中
一般，有时联系不上或响应慢
不满意，沟通很少或无效
Q4:为您提供的资产配置方案，在多大程度上贴合了您的个人风险偏好、流动性需求及长期财富目标？
高度贴合，完全基于我的情况定制
基本贴合，考虑了主要需求
有一定偏差，部分需求未被充分考虑
不太贴合，感觉像是通用模板
Q5:在过去一年中，您通过专属服务配置的公募基金组合，整体收益表现是否符合或超出您的预期？请简要描述（如：基本符合预期，略超预期，未达预期等）。
填空1
Q6:当市场出现剧烈波动时，您的专属理财顾问是否会及时提供解读、安抚情绪并给出操作建议？
总是会，非常及时且专业
通常会，响应比较及时
偶尔会，但不够主动或深入
很少或从不
Q7:您认为目前的专属服务在哪些方面还有提升空间？（可多选）
服务响应速度
投资建议的前瞻性与深度
产品线的丰富度与创新性
跨领域资源整合能力（如家办、信托对接）
数字化服务工具与体验
服务流程的便捷性
其他
Q8:相比普通基金投资者，您认为您所享受的专属服务带来的附加价值是否明显？
价值非常明显，物有所值
价值比较明显
价值一般，与普通服务差别不大
没有感受到额外价值
Q9:您希望未来在哪些新的领域或场景获得专属服务的支持？（例如：ESG投资、养老规划、跨境资产配置、家族传承等）
填空1
Q10:您对专属服务提供的定期投资回顾与绩效归因报告的清晰度和帮助性评价如何？
非常清晰，对理解收益来源和调整策略很有帮助
比较清晰，有一定参考价值
报告较复杂，不易理解
很少收到或不关注此类报告
Q11:在信息安全与隐私保护方面，您对当前专属服务渠道的信任度如何？
高度信任，认为措施完善
比较信任
有所顾虑
不太信任
Q12:哪些因素最可能促使您增加通过该专属服务渠道管理的资产规模？（可多选）
持续优异的投资业绩
更深度定制的综合解决方案
更具竞争力的费率或优惠
更顺畅的数字化交互体验
理财顾问团队的稳定性与长期陪伴
品牌声誉与机构实力
其他
Q13:总体而言，您对当前公募基金为您提供的专属服务整体满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q14:如果请您用1-2个关键词总结对当前专属理财顾问的印象，会是什么？
填空1
Q15:您是否愿意将当前为您服务的专属理财顾问或团队推荐给与您情况相似的朋友或合作伙伴？
非常愿意
比较愿意
一般，看情况
不太愿意
绝对不愿意
Q16:您认为公募基金的专属服务，与银行私行、券商财富管理、第三方财富机构相比，其核心优势在于？
在公募基金领域的专业深度与研究能力
产品端的丰富性与创新性
相对更透明的费用结构
数字化平台与工具
其他
Q17:对于未来优化专属服务，您最迫切的一条建议是什么？
填空1
Q18:基于过往体验，您未来继续使用并依赖该专属服务进行财富管理的意愿有多强？
意愿非常强，会作为核心渠道之一
意愿较强，会持续使用
意愿一般，可能会部分使用或观望
意愿较弱，考虑减少使用或转向其他机构
Q19:您主要通过哪些渠道或场景接触并使用专属服务？（可多选）
理财顾问的微信/电话直接沟通
机构官方APP的专属功能模块
定期线下会面或活动
电子邮件接收报告与资讯
其他
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