2026年基金销售公司线上平台（APP/网站）操作便捷性与用户体验测评调研
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本模板旨在提供基金销售线上平台操作便捷性与用户体验的标准化测评方案。帮助您评估功能效率、分析用户满意度、优化产品设计，适合基金公司、产品经理和用户体验研究员提升金融服务质量与用户留存率。 标签
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2026年基金销售公司线上平台（APP/网站）操作便捷性与用户体验测评调研
本次调研旨在评估基金销售线上平台的操作便捷性与用户体验。所有题目均为必答，请根据您的真实感受和操作经验进行填写。问卷总分为100分，感谢您的参与！
Q1:您通常使用哪种设备访问基金销售公司的线上平台？
手机APP
电脑网站
平板电脑APP/网站
以上都有使用
Q2:在您使用该平台时，以下哪些功能的操作流程让您感到便捷高效？（可多选）
基金产品的搜索与筛选
账户的注册与登录
资金的充值（转入）与提现（转出）
交易下单（申购、赎回、定投）
持仓与收益的查看
资讯与市场数据的获取
个人资料与安全设置
Q3:请用1-2个关键词描述您对该平台整体视觉设计（如配色、图标、布局）的第一印象。
填空1
Q4:当您需要查找某只特定基金时，平台提供的搜索功能（如按代码、名称、关键字搜索）是否易于找到？
非常容易，总能快速找到
比较容易，偶尔需要尝试不同关键词
一般，搜索逻辑有时不清晰
比较困难，经常找不到目标基金
Q5:在您进行基金交易（如申购或赎回）过程中，平台在哪些环节提供了清晰的风险提示或确认信息？（可多选）
产品详情页的风险等级展示
交易确认页的费用明细与风险提示
交易提交前的最终弹窗确认
交易完成后的成功提示与后续操作指引
未发现明显的风险提示
Q6:如果平台有一个您最希望改进或增加的功能，它是什么？（请简要描述）
填空1
Q7:平台在加载页面、刷新数据或提交交易时，响应速度如何？
非常流畅，几乎无等待感
比较流畅，偶尔有短暂延迟
一般，有明显的加载等待时间
较慢，经常需要耐心等待
Q8:当您遇到操作问题或有疑问时，平台内置的客服帮助渠道（如在线客服、智能助手、帮助中心）是否易于找到且能有效解决问题？
非常容易找到且解答有效
容易找到，但解答有时不准确
不易找到，但找到后解答有效
很难找到，且帮助不大
Q9:请回忆一次您在使用平台时感到最满意的体验，并简述原因（例如：操作简单、信息清晰、有惊喜感等）。
填空1
Q10:您认为平台在以下哪些方面的信息展示最为清晰易懂？（可多选）
基金的历史业绩走势图
基金的费用结构（申购费、管理费等）
基金的投资组合与持仓明细
您的资产总览与收益明细
市场资讯与研报解读
Q11:平台的整体导航结构（如底部标签栏、侧边栏、首页布局）是否让您能轻松抵达想去的页面？
结构非常清晰，总能快速到达
结构比较清晰，偶尔需要寻找
结构一般，有时会迷路
结构混乱，经常找不到入口
Q12:如果以0-10分评价您向朋友或同事推荐该平台的可能性，您会打几分？（仅填写数字）
填空1
Q13:平台通过哪些方式有效地保障了您的账户与交易安全，让您感到放心？（可多选）
登录时的密码/手势/生物识别验证
关键操作（如提现、修改信息）的二次验证
清晰的安全登录记录提示
关于防范诈骗的安全教育内容
未特别关注或感到担心
Q14:与您使用过的其他同类金融或电商APP相比，该基金销售平台的整体体验处于什么水平？
显著优于其他平台
略优于其他平台
与其他平台差不多
略逊于其他平台
显著逊于其他平台
Q15:为了提升操作便捷性，您认为平台最应该优先优化哪一类页面的设计或流程？
填空1
Q16:平台提供的个性化服务（如根据风险偏好推荐产品、定制化资讯、生日祝福等）是否让您感到被重视和贴心？
非常贴心，感觉服务很个性化
有些贴心，但可以更精准
感觉比较普通，与其它平台无异
未注意到或未提供个性化服务
Q17:您主要通过哪些渠道了解并开始使用该基金销售平台的？（可多选）
朋友或同事推荐
社交媒体或网络广告
基金公司或银行导流
应用商店搜索下载
线下活动或客户经理介绍
Q18:您认为一个理想的基金销售线上平台，除了交易功能外，最重要的特质是什么？
填空1
Q19:总体而言，您对当前使用的基金销售线上平台的满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
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