2026年基金销售公司会员服务完善性与用户粘性提升效果测评调研

尊敬的参与者，您好！本次调研旨在评估基金销售公司会员服务的完善程度及其对用户粘性的提升效果。问卷共包含必答题目，预计耗时约10-15分钟。您的回答将为服务优化提供宝贵依据，所有数据仅用于统计分析，我们将对您的个人信息严格保密。感谢您的支持与参与！

Q1:您目前是以下哪家基金销售公司的会员？

蚂蚁财富

天天基金

理财通

其他平台

Q2:您选择成为该平台会员的主要原因是什么？（可多选）

申购费率优惠

专属理财顾问服务

丰富的市场资讯与研报

会员专属产品/活动

积分兑换/等级权益

平台品牌信誉

Q3:总体而言，您对当前会员服务的完善性（如权益清晰度、服务响应、功能覆盖等）感到满意吗？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q4:您认为当前会员服务最需要改进的一个具体方面是？

填空1

Q5:成为会员后，您在该平台进行基金交易（申购/定投）的频率有何变化？

显著增加

略有增加

基本不变

略有减少

显著减少

Q6:平台的哪些会员专属内容或活动，最能吸引您持续关注或参与？（可多选）

大咖直播/线上路演

深度行业研究报告

会员日/专属优惠券

高净值客户线下沙龙

投资组合诊断服务

以上都没有吸引力

Q7:与普通用户相比，您认为会员在获取投资信息和建议的及时性与深度上是否有优势？

优势非常明显

有一定优势

优势不明显

几乎没有优势

Q8:请用1-2个关键词描述您对当前会员服务最满意的一点。

填空1

Q9:您是否会因为会员服务体验好，而向朋友或同事推荐该基金销售平台？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

非常不愿意

Q10:假设其他平台提供类似的费率优惠，当前平台的会员服务是否能成为您留下的决定性因素？

完全可以

很大程度上可以

可能可以

不太能

完全不能

Q11:您希望未来会员服务增加哪些功能或权益？（可多选）

智能定投策略工具

资产配置一键跟投

税务规划辅助服务

专属客服优先接入

线下理财课堂

更多生活类权益（如视频会员、消费优惠）

Q12:您对会员等级体系（如成长值、积分、特权）的清晰度和晋升激励性评价如何？

非常清晰且激励性强

比较清晰，有一定激励

一般，感觉不明显

不太清晰，缺乏激励

非常混乱

Q13:您认为一个理想的基金销售会员服务，除了投资相关，还应包含哪些非金融增值服务？（请列举1项）

填空1

Q14:综合考虑所有因素，您续费当前会员的可能性有多大？

一定会续费

很可能会续费

不确定

可能不会续费

一定不会续费

Q15:您的基金投资经验大约为？

1年以下

1-3年

3-5年

5年以上

Q16:您目前的会员等级是？

普通会员

白银/黄金会员

铂金/钻石会员

不了解/未关注

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