2026年高净值客户专属服务适配度与财富管理效果测评调研

Q1:您认为我司为您配备的专属理财顾问，其专业能力与经验是否能有效匹配您的财富管理需求？

Q2:在过去的服务中，您的专属理财顾问为您提供了哪些方面的支持？（可多选）

Q3:在过去一年中，您对我司提供的财富管理方案在实现资产保值增值方面的效果是否满意？

Q4:您最看重专属财富管理服务的哪三个核心价值？（例如：资产安全、收益回报、定制化、响应速度等）

Q5:我司提供的投资产品（如私募基金、信托、专户等）是否足够丰富，能满足您在不同市场环境下的配置需求？

Q6:在服务响应方面（如咨询解答、交易执行、需求处理等），您认为我司的服务效率如何？

Q7:您主要通过哪些渠道与我司的专属服务团队进行沟通？（可多选）

Q8:您认为目前的服务在哪些方面还有提升空间？（请简要列举1-2点）

Q9:您对我司提供的市场风险提示与投资者教育的及时性和有效性评价如何？

Q10:与市场上其他财富管理机构相比，您认为我司的专属服务最具竞争力的特点是什么？

Q11:未来一年，您希望在哪些领域获得我司更多的服务支持？（可多选）

Q12:请用一个词或短语来形容您对我司专属服务的整体印象。

Q13:基于过往的服务体验，您向亲友或商业伙伴推荐我司服务的可能性有多大？

Q14:我司提供的定期投资报告（如季报、年报）是否清晰、全面地反映了您的资产状况与业绩表现？

Q15:您认为我司的科技平台（如APP、客户门户网站）在哪些方面体验较好？（可多选）

Q16:您对我司2026年的服务有何具体期望或建议？（例如，希望增加何种类型的活动、希望了解哪类主题的分享等）

Q17:综合考虑服务、产品、团队与平台，您对我司作为长期财富管理合作伙伴的信任度如何？

Q18:您是否同意“我司的专属服务能帮助我更好地应对未来的财富管理挑战”这一说法？

Q19:如果满分为10分，您会为本次调研所涉及的我司专属服务整体体验打多少分？

Q20:如有其他具体意见、建议或希望我们跟进的事项，欢迎在此上传文件说明。