2026年基金销售公司综合服务质量与用户基金投资满意度测评调研
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本模板旨在评估基金销售公司的综合服务质量与用户投资满意度。帮助您收集用户反馈、分析服务痛点、优化平台功能，适合基金销售机构、市场研究公司和金融监管部门进行服务改进与市场洞察。 标签
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2026年基金销售公司综合服务质量与用户基金投资满意度测评调研
尊敬的参与者：您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您对基金销售公司服务的评价及投资体验。所有题目均为必答，调研结果将严格保密，仅用于服务改进与学术研究。请您根据实际情况作答，感谢您的支持！
Q1:您是通过以下哪种主要渠道接触到并开始使用当前基金销售公司的服务的？
银行理财经理推荐
互联网平台（如支付宝、天天基金网）广告或推荐
朋友或家人介绍
证券公司客户经理推荐
其他
Q2:在选择基金产品时，您最看重基金销售平台提供的哪些信息或功能？（可多选）
基金历史业绩与排名
基金经理背景与投资风格
详细的产品说明书与风险揭示
智能投顾或基金组合推荐
社区讨论与用户评价
费率（申购费、管理费等）优惠活动
Q3:您认为当前基金销售公司的手机APP或网站，其操作流畅度与界面友好性如何？
非常流畅友好
比较流畅友好
一般，偶尔卡顿或不顺手
不太流畅友好，体验较差
非常差，经常出现问题
Q4:当您需要查询某只基金的详细信息（如持仓、费率、公告）时，通常在平台上需要几步操作可以找到？请填写数字。
填空1
Q5:在您进行基金申购、赎回或转换等交易操作时，流程是否清晰、提示是否明确？
非常清晰明确，有风险二次确认
比较清晰，但有些条款需要自己仔细看
一般，流程有些复杂
不太清晰，容易误操作
非常混乱
Q6:您曾使用过基金销售平台提供的哪些投资者教育内容或工具？（可多选）
文章、视频等知识科普
市场分析、投资策略报告
定投计算器、收益模拟器等工具
直播、线上讲座
风险测评与资产配置建议
从未使用过
Q7:当您遇到问题需要联系客服时（如交易异常、账户问题），您对客服的响应速度与问题解决效率是否满意？
非常满意，响应快且能有效解决
比较满意，响应和解决速度尚可
一般，需要等待较长时间或转接多次
不太满意，响应慢或解决不了问题
非常不满意，几乎无法获得有效帮助
Q8:您目前通过该平台持有的基金资产总额大致在哪个区间？（例如：1万元以下，1-10万元，10-50万元，50万元以上）
填空1
Q9:回顾过去一年的投资，您通过该平台投资的基金整体收益情况是否符合您最初的预期？
远超预期
基本符合预期
略低于预期
远低于预期
出现亏损
尚未关注或刚投资不久
Q10:哪些因素可能影响了您的投资满意度？（可多选）
市场整体行情不好
自己选择的产品表现不佳
平台推荐的产品不准确
交易费用较高
持有过程中感到焦虑，缺乏陪伴服务
其他个人财务规划原因
Q11:基金销售平台提供的定期报告（如月报、季报）或持仓变动提醒，对您的投资决策有帮助吗？
非常有帮助，是决策的重要参考
比较有帮助，会浏览一下
偶尔看看，感觉帮助不大
几乎不看，没有帮助
从未收到或没注意过这类报告
Q12:您平均每月登录该基金销售平台APP或网站的次数大约是几次？
填空1
Q13:您认为该基金销售公司在保护投资者个人信息安全和交易安全方面做得如何？
非常安全，完全信任
比较安全，有一定信任
感觉一般，说不上好坏
有些担忧
非常担忧
Q14:未来一年，您希望基金销售公司重点加强哪些方面的服务？（可多选）
提供更精准、个性化的产品推荐
降低交易费率或推出更多优惠
加强投后陪伴与市场解读
优化APP功能与交互体验
提升客服专业水平与响应速度
丰富稳健型（如固收+、FOF）产品线
Q15:整体来看，您是否会向身边的朋友或家人推荐您现在使用的这家基金销售公司？
一定会，非常乐意推荐
可能会，如果对方有需求
不确定，看情况
可能不会
一定不会
Q16:您认为一个理想的基金销售服务平台，最应该具备的一个特质是什么？（请用一个词或短语概括）
填空1
Q17:您参与本次调研的主要动机是？
希望帮助改进服务质量
有机会表达自己的意见
有抽奖或积分等奖励
其他
Q18:您的年龄属于以下哪个区间？
填空1
Q19:您的最高教育程度是？
高中及以下
大专
本科
硕士及以上
Q20:您通常通过哪些方式了解金融市场动态和投资知识？（可多选）
财经新闻网站/APP（如新浪财经、华尔街见闻）
社交媒体（如微博、微信公众号、雪球）
基金销售平台内的资讯
书籍、线下课程
朋友、同事交流
其他
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