2026年证券公司股票交易客户经理服务专业性与投资咨询效果测评调研

本调研旨在评估客户经理在股票交易服务与投资咨询方面的专业能力与效果。问卷采用匿名形式，请根据您的真实感受与认知作答。所有题目均为必答题，总分100分。感谢您的参与！

Q1:您认为客户经理在介绍股票交易规则（如T+1交易、涨跌停板制度等）时，讲解的清晰度和准确性如何？

非常清晰准确

比较清晰准确

一般

不够清晰，存在误导

Q2:客户经理向您推荐股票或投资组合时，是否明确揭示了相关的风险？

总是充分揭示

经常揭示

偶尔提及

很少或从不揭示

Q3:您的客户经理主要通过哪些方式与您进行日常沟通与服务？（可多选）

电话沟通

微信/企业微信等即时通讯工具

电子邮件

营业部现场面谈

公司APP内置消息或直播

Q4:请回忆一次客户经理提供的、让您印象最深刻的投资建议，并简述其核心逻辑。（例如：基于行业景气度、公司基本面、技术面分析等）

填空1

Q5:当市场出现剧烈波动时，您的客户经理是否会主动联系您，提供心理安抚或策略调整建议？

总是及时主动

经常主动

需要我主动询问

很少联系

Q6:您认为一个优秀的股票交易客户经理，最应具备哪三项专业素养？（请选择三项）

深厚的金融专业知识

准确的市场趋势判断能力

优秀的客户沟通与关系维护能力

严格遵守合规与职业道德

熟练使用各类交易与分析工具

强大的销售与业绩压力承受能力

Q7:您的客户经理是否曾根据您的风险承受能力与投资目标，为您提供过个性化的资产配置方案？若有，请简述方案的大致方向（如：不同风险等级资产的配置比例）。

填空1

Q8:您如何评价客户经理提供的市场资讯（如研报摘要、重大新闻解读等）的时效性与实用性？

非常及时且有用

比较及时有用

一般，信息滞后或过载

基本没有帮助

Q9:在您执行交易指令（如下单、查询）遇到技术问题时，客户经理的协助解决效率如何？

响应迅速，高效解决

响应较快，能基本解决

响应慢，解决过程繁琐

无法提供有效帮助

Q10:除了股票，您的客户经理是否向您介绍或推荐过其他金融产品（如基金、债券、期权、收益凭证等）？请列举1-2种。

填空1

Q11:您认为当前客户经理的服务，在哪些方面仍有提升空间？（可多选）

投资建议的准确性与前瞻性

服务的响应速度与主动性

金融产品的知识广度与深度

沟通的频率与深度

利用金融科技工具提升服务体验

其他

Q12:总体而言，您对客户经理在过去一年中的专业服务满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

Q13:如果请您用一个关键词总结您对当前客户经理服务的核心印象，您会选择什么？

填空1

Q14:基于您接受的服务，您有多大可能性会将这位客户经理推荐给您的朋友或同事？

非常愿意推荐

比较愿意推荐

不确定

不太愿意推荐

绝对不会推荐

Q15:对于证券公司提升客户经理团队的整体专业水平与服务效果，您有什么具体的意见或建议？

填空1

Q16:您认为客户经理在引导您树立长期投资、价值投资理念方面，所做的工作是否充分？

非常充分，有效引导

比较充分

一般，提及不多

很少引导，更关注短期交易

Q17:您主要通过哪些维度来评估客户经理投资咨询的实际“效果”？（可多选）

推荐股票或组合的绝对收益率

推荐股票或组合相对于大盘的超额收益

投资建议的逻辑性与说服力

账户资产的整体稳定性与风险控制

自身投资知识与心态的成长

其他

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