2026年寿险公司线下投保服务完善性与客户经理面对面咨询体验测评调研

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次寿险服务体验调研。本问卷旨在了解您对线下投保服务流程及客户经理面对面咨询的真实感受，以帮助我们持续优化服务质量。问卷预计耗时约8-10分钟，所有题目均为必答，总分100分。您的反馈对我们至关重要，所有信息将被严格保密，仅用于内部服务改进。请根据您的实际经历和感受，如实填写。祝您生活愉快！

Q1:当您初次走进服务网点时，对整体环境（如整洁度、私密性、标识清晰度）的第一印象如何？

非常满意，环境舒适专业

比较满意，基本符合预期

一般，有待改善

不满意，环境嘈杂或不便

Q2:您与客户经理的预约过程是否顺畅便捷？（例如：预约渠道多样、响应及时、时间安排灵活）

非常顺畅，体验很好

比较顺畅，基本无障碍

一般，有些环节不便

不顺畅，预约困难

Q3:在面对面咨询过程中，客户经理主要向您介绍了哪些方面的内容？（可多选）

公司品牌与实力

产品条款与保障范围

保费计算与缴费方式

除外责任与理赔流程

其他增值服务（如健康管理）

未做清晰介绍

Q4:客户经理在讲解过程中，是否使用了易于理解的工具或材料（如产品手册、演示平板、案例图示等）来辅助说明？

是，工具多样且讲解清晰

是，但工具比较简单

否，仅口头讲解

未注意或不需要

Q5:请用1-2个关键词描述客户经理在咨询过程中给您留下的最深刻印象（例如：专业、耐心、热情、敷衍等）。

填空1

Q6:您认为客户经理是否充分倾听了您的家庭状况、财务状况及保障需求？

完全倾听，并基于我的情况提供建议

大部分时间在倾听

倾听较少，以产品推销为主

几乎没有倾听

Q7:在咨询结束后，客户经理或服务网点为您提供了哪些后续支持材料？（可多选）

详尽的纸质产品计划书

电子版资料发送至邮箱/微信

关键信息摘要或便签

服务网点与客户经理联系方式

未提供任何书面材料

Q8:整个投保流程（从咨询到完成投保单签署）的耗时是否在您的预期之内？

远低于预期，非常高效

符合预期，时间合理

略长于预期，但可以接受

远长于预期，体验不佳

Q9:在投保过程中，您遇到的最大困惑或障碍是什么？（若无，请填“无”）

填空1

Q10:您对投保过程中所涉及的各类单据、合同文件的填写指导与解释是否清晰？

非常清晰，每一步都有指导

比较清晰，主要部分有解释

一般，有些地方自己理解

不清晰，填写过程困难

Q11:除了核心的保险产品外，客户经理或网点是否向您介绍了相关的配套服务？（可多选）

保单年度检视服务

紧急救援服务

健康咨询或体检合作

客户俱乐部或活动

未介绍任何配套服务

Q12:您认为本次线下服务的隐私保护措施（如谈话场所私密性、资料保管等）做得如何？

非常好，充分保护个人隐私

比较好，基本放心

一般，有所顾虑

较差，隐私可能泄露

Q13:如果请您向亲友推荐这位客户经理或该服务网点，您的推荐意愿如何？（请用0-10分表示，10分为极力推荐）

填空1

Q14:综合来看，您对本次线下投保服务与咨询体验的整体满意度是？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

Q15:为了帮助我们更好地改进，请您提出一项最宝贵的改进建议。

填空1

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