2026年跨境金融服务线下网点服务完善性与面对面咨询体验测评调研

本调研旨在了解您对跨境金融服务线下网点服务完善性与面对面咨询体验的真实感受。所有题目均为必答，请根据您的实际体验作答。问卷满分100分，预计耗时约10-15分钟。您的反馈对我们至关重要，感谢您的参与！

Q1:您本次前往跨境金融服务线下网点的主要目的是什么？

开立境外账户

跨境汇款/转账

外币兑换

投资理财咨询

贷款业务咨询

其他

Q2:在您进入网点时，以下哪些服务或设施让您感到满意？（可多选）

清晰醒目的功能分区指引

充足且舒适的等候座椅

便捷的自助服务设备（如智能柜台、外币兑换机）

提供免费Wi-Fi和充电设施

网点环境整洁、温度适宜

其他

Q3:您认为网点工作人员（包括大堂经理、柜员等）的整体职业形象和专业气质如何？

非常专业，着装整齐，精神饱满

比较专业，基本符合要求

一般，无明显亮点

不够专业，有待提升

Q4:从取号到开始办理业务，您大约等待了多长时间？请填写具体分钟数。

填空1

Q5:为您提供面对面咨询的客户经理/专员，其业务知识熟练度如何？

非常熟练，对产品、流程、政策解答清晰准确

比较熟练，能回答大部分问题

一般，对一些细节问题需要查询或求助

不够熟练，无法有效解答我的疑问

Q6:在咨询过程中，客户经理/专员主要使用了哪些工具或材料来辅助讲解？（可多选）

产品宣传折页/手册

iPad或电脑演示（如收益测算、汇率走势）

纸质表单或合同样本

白板或图表进行画图解释

未使用任何辅助工具，仅口头说明

Q7:客户经理/专员在了解您的需求和风险偏好方面，做得如何？

主动且深入地询问，并基于我的情况给出建议

进行了基本询问，建议有一定针对性

询问较少，建议比较通用

几乎没有询问，直接推荐产品

Q8:请用1-2个关键词描述本次咨询给您留下的最深刻印象（如：专业、耐心、高效、繁琐等）。

填空1

Q9:您认为网点提供的跨境金融产品（如汇款、外汇、投资等）种类是否能满足您的需求？

完全满足，选择丰富

基本满足，有主流产品

一般，选择有限

无法满足，缺少我需要的产品

Q10:在业务办理或咨询过程中，您遇到了哪些不便或问题？（可多选）

业务流程复杂，手续繁琐

所需证明材料过多或不明确

不同柜员或部门间信息不一致，需要反复沟通

系统处理速度慢，或出现故障

语言沟通存在障碍（如外语服务不足）

其他

Q11:网点是否提供了清晰易懂的资费说明（如手续费、汇率差价、管理费等）？

非常清晰，主动出示价目表并详细解释

比较清晰，经询问后能给出明确答复

不够清晰，解释模糊或需要自己查找

完全没有提供相关说明

Q12:如果网点提供预约到店服务，您是否愿意使用？请简要说明原因。

填空1

Q13:本次服务结束后，网点是否有进行服务跟进（如电话回访、发送业务确认或市场资讯）？

有，且跟进及时、内容有用

有，但形式大于内容

没有进行任何跟进

我不需要/不希望被跟进

Q14:您认为未来线下网点在提升跨境服务体验方面，最应加强哪些方面？（可多选）

增加数字化智能设备，简化操作流程

提升员工专业能力与跨文化服务素养

优化空间设计，提供更多私密洽谈区

延长服务时间或提供弹性预约

举办跨境金融知识沙龙或客户活动

提供更个性化的综合财富管理方案

其他

Q15:整体而言，您对本次跨境金融服务线下网点的体验满意度如何？

非常满意

比较满意

一般

不满意

非常不满意

Q16:您是否有其他具体的意见或建议，以帮助我们完善线下跨境金融服务？

填空1

Q17:基于本次体验，您向亲友或同事推荐该网点跨境金融服务的可能性有多大？

非常可能，会主动推荐

有可能，如果对方问起会提及

不确定，看情况

不太可能

完全不可能

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