2026年私人银行家族办公室服务完善性与家族企业治理需求测评调研
介绍
本模板旨在评估私人银行家族办公室服务完善性及家族企业治理需求。帮助您调研服务核心目标、分析治理关键挑战、设计传承规划工具，适合私人银行、财富管理机构及高净值家族优化治理与服务体系。 关于
1天内
更新
0
频次
18
题目数
分享
有问题？问问AI帮你修改 改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷
2026年私人银行家族办公室服务完善性与家族企业治理需求测评调研
尊敬的参与者，您好！本次调研旨在评估私人银行家族办公室服务的完善性，并探究家族企业在治理方面的核心需求。调研结果将用于优化服务设计，更好地满足您的需求。本问卷所有题目均为必答，满分100分。请根据您的实际情况和认知，诚实作答。所有数据仅用于统计分析，我们将严格保密。感谢您的参与！
Q1:您认为，一个完善的家族办公室服务，其首要核心目标应该是什么？
实现家族财富的保值与增值
保障家族成员的生活品质与教育
建立清晰的家族治理结构与传承规划
处理家族日常行政与法律事务
Q2:在评估私人银行提供的家族办公室服务时，您最看重以下哪些方面的完善性？（可多选）
投资管理与资产配置的专业能力
税务筹划与法律架构的搭建
家族下一代教育与培养计划
家族企业治理咨询与支持
家族慈善事业的规划与执行
家族内部沟通与冲突调解机制
Q3:请列举三项您认为当前家族企业在治理方面面临的最主要挑战。
填空1
Q4:对于家族企业的董事会构成，您更倾向于以下哪种模式？
完全由家族成员组成，确保控制力
大部分由独立董事和外部专家组成，引入专业视角
家族成员与外部专家各占一半，寻求平衡
尚未考虑或建立正式的董事会
Q5:在家族财富传承的工具中，除了遗嘱，请再写出两种常见的法律或金融工具。
填空1
Q6:您希望私人银行的家族办公室能为您的家族企业治理提供哪些具体支持？（可多选）
协助制定家族宪法或家族协议
推荐并对接优秀的独立董事人选
提供企业估值与并购重组咨询
设计股权激励方案以吸引留住人才
辅导二代、三代成员参与企业管理
Q7:在家族办公室的服务中，您认为“家族教育”板块应主要侧重于？
金融投资知识普及
领导力与企业管理技能培养
家族价值观与责任传承
以上所有方面同等重要
Q8:一个有效的家族治理结构通常包含哪三个核心机构或会议形式？（请按常见层级写出）
填空1
Q9:当家族利益与企业利益发生短期冲突时，您认为应优先考虑？
无条件维护家族利益
以企业长期健康发展为重
根据家族宪法或既定规则裁决
寻求外部顾问进行调解
Q10:您认为，私人银行家族办公室在提供“全权委托”资产管理服务时，必须向客户清晰披露和确认的内容包括？（可多选）
投资策略与风险偏好
业绩基准与费率结构
主要投资标的与持仓情况
投资经理的背景与经验
极端市场情况下的应对预案
Q11:请简述您对“家族流动性管理”的理解，它主要解决什么问题？
填空1
Q12:对于家族慈善事业的规划，您更看重私人银行提供哪方面的价值？
直接捐赠大额资金
协助设立并运营慈善基金会
策划具有社会影响力的慈善项目
对慈善资金的使用进行审计与效果评估
Q13:在考虑全球资产配置时，除了回报率，家族还需要重点评估哪两个风险维度？
填空1
Q14:您认为，一个优秀的家族办公室客户经理（或关系经理）应具备哪些关键素质？（可多选）
深厚的金融专业知识
对家族情感与动态的高度敏感
强大的资源整合与协调能力
绝对的保密意识与职业操守
像家人一样的亲近感与随意性
Q15:展望至2026年，您认为科技（如人工智能、区块链）对家族办公室服务最大的影响将体现在？
完全替代人工投资决策
大幅降低服务门槛与费用
提升数据分析、风险监控与报告生成的效率
实现家族资产的完全匿名与不可追溯
Q16:请用一句话定义您心目中“理想的”家族企业治理状态。
填空1
Q17:本次调研后，如果私人银行希望就家族办公室服务与您进行更深入的沟通，您最希望通过哪种形式？
一对一的专属顾问面对面深入交流
参与主题明确的家族客户沙龙或研讨会
获得定制化的书面服务方案建议书
通过线上会议进行初步方案演示
Q18:（选答）如果您已有成文的家族宪章、治理规则或相关规划文件，并愿意提供部分可公开的摘要或框架供研究参考，请在此上传。
选择文件上传
联系我们
在线客服
客服专线 4006-700-778
客服邮箱 wenjuan@idiaoyan.com
问卷网公众号
师生服务