私人银行高净值客户资产配置服务专业性与财富增值效果测评调研

尊敬的客户，您好！为持续提升服务质量，我们特开展本次匿名调研，旨在了解您对我行资产配置服务专业性及财富增值效果的看法。本问卷约需5-8分钟完成，所有数据仅用于内部分析改进，感谢您的宝贵时间与支持！

Q1:您认为我行客户经理对您个人及家庭财务状况的了解程度如何？

非常了解

比较了解

一般

不太了解

完全不了解

Q2:在过去一年中，我行为您提供的资产配置建议主要覆盖了哪些资产类别？（可多选）

现金及货币市场工具

固定收益类产品（如债券、信托）

权益类产品（如股票、股票型基金）

另类投资（如私募股权、对冲基金、大宗商品）

保险保障类产品

境外资产配置

Q3:您认为我行提供的资产配置方案与您的风险承受能力及投资目标的匹配度如何？

高度匹配

基本匹配

一般

不太匹配

完全不匹配

Q4:请用1-2个关键词描述您对我行资产配置服务团队专业能力的整体印象。

填空1

Q5:在为您进行资产配置时，客户经理是否清晰解释了不同产品的潜在风险与收益？

总是非常清晰

通常比较清晰

有时清晰

很少清晰

从未解释

Q6:您认为我行提供的市场分析、投资策略报告等投研支持材料的质量如何？

非常有价值，指导性强

比较有价值

一般

价值不大

没有关注

Q7:您主要通过哪些渠道接收我行的服务与市场信息？（可多选）

客户经理一对一沟通

专属线上平台/APP

定期投资策略报告会

电子邮件/短信推送

财富月刊/季刊

Q8:在资产配置方案执行后，您通常期望客户经理以怎样的频率与您沟通方案表现？（例如：每月、每季度、发生重大市场变化时）

填空1

Q9:与您设定的投资目标相比，过去一年我行为您管理的资产组合整体表现如何？

大幅超越目标

略超目标

基本达成目标

略低于目标

远低于目标

Q10:在市场波动期间，您对我行提供的风险控制与组合调整建议的及时性和有效性是否满意？

非常满意

比较满意

一般

不太满意

非常不满意

Q11:除资产增值外，您认为私人银行服务还应最注重哪一项价值？（例如：财富传承规划、税务筹划、法律咨询、子女教育、生活品质提升等）

填空1

Q12:您对我行提供的跨境金融、全球资产配置等服务的专业能力评价如何？

非常专业

比较专业

一般

不太专业

未使用过该服务

Q13:您认为我行的资产配置服务在哪些方面有待提升？（可多选）

产品线的丰富度与创新性

数字化服务体验

客户经理的响应速度

收费结构的透明度

个性化定制程度

投研深度与前瞻性

Q14:综合考虑专业性、服务体验与投资效果，您向亲友推荐我行私人银行服务的意愿如何？

非常愿意

比较愿意

一般

不太愿意

完全不愿意

Q15:对于我行的资产配置服务，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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