金融行业证券公司投资顾问专业性满意度调研
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本模板旨在提供金融行业投资顾问专业性满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估顾问专业水平、收集客户反馈、优化服务质量，适合证券公司、财富管理机构进行精准的服务质量分析与团队提升。 标签
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金融行业证券公司投资顾问专业性满意度调研
尊敬的客户，您好！为持续提升我司投资顾问的专业服务水准，更好地满足您的财富管理需求，我们诚挚邀请您参与本次匿名调研。您的宝贵意见对我们至关重要，感谢您的支持与时间！
Q1:您成为我司客户的时间是？
6个月以内
6个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上
Q2:您目前主要接受哪位投资顾问的服务？
A顾问
B顾问
C顾问
D顾问
其他/不确定
Q3:请对投资顾问的专业知识储备（如对市场、产品、法规的理解深度）进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q4:请对投资顾问的沟通表达能力（如能否清晰、准确地解释复杂金融概念）进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q5:请对投资顾问的风险提示与投资者适当性匹配工作的充分性进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q6:请对投资顾问提供的投资建议或资产配置方案的逻辑性与合理性进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q7:请对投资顾问的市场分析与信息更新及时性进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q8:您通常通过哪些渠道与投资顾问进行沟通？（可多选）
电话
微信/企业微信
公司APP/在线客服
线下见面
电子邮件
其他
Q9:您认为投资顾问对您个人投资目标与风险偏好的了解程度如何？
非常了解
比较了解
一般
不太了解
完全不了解
Q10:当市场出现剧烈波动时，您的投资顾问是否能主动、及时地与您沟通？
总是能
经常能
有时能
很少能
几乎不能
Q11:您希望投资顾问在哪些方面进一步提升专业性？（可多选）
宏观经济与市场趋势研判
具体行业与公司研究
金融产品（如基金、衍生品）深度解析
资产配置与组合管理策略
投资者教育与心理辅导
合规与风控知识
其他
Q12:总体而言，您对投资顾问的专业性信任度如何？
完全信任
比较信任
一般
不太信任
完全不信任
Q13:您有多大可能向朋友或同事推荐您当前的投资顾问？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q14:与您接触过的其他金融机构的投资顾问相比，您认为我司投资顾问的专业性处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q15:除了专业性，您认为投资顾问在哪些服务细节上还可以改进？（可多选）
服务响应速度
沟通的耐心与亲和力
定期服务回顾的频率与质量
个性化服务方案的定制
提供增值服务或资讯
其他
Q16:请对投资顾问在遵守职业道德与合规要求方面的表现进行评分（1-5分，1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q17:基于过往的服务体验，您未来是否会继续选择由当前投资顾问为您服务？
一定会
可能会
不确定
可能不会
一定不会
Q18:请分享一个让您印象深刻的、关于投资顾问专业服务的具体事例（正面或反面均可），或提出您最希望改善的一点建议：
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