金融行业私募基金服务满意度调研

尊敬的客户,您好!感谢您长期以来对我们私募基金服务的信任与支持。为了持续提升我们的服务质量与专业水平,更好地满足您的投资需求,我们诚挚地邀请您参与本次满意度调研。您的每一条宝贵意见对我们都至关重要,问卷将占用您约5-8分钟时间,所有信息将严格保密,仅用于服务改进。感谢您的参与!

Q1:您是我们公司私募基金产品的客户已有多长时间?

6个月以内
6个月至1年
1年至3年
3年至5年
5年以上

Q2:您主要通过何种渠道了解并选择我们的私募基金产品?

客户经理/理财顾问推荐
银行/券商等合作机构推荐
公司官网/官方APP
朋友/同行推荐
其他

Q3:请对您与客户经理/投资顾问的沟通质量进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q4:请对我们提供的产品信息(如产品说明书、定期报告、风险揭示等)的清晰度与透明度进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q5:请对我们基金产品的历史业绩表现与您的预期匹配度进行评分(1分远低于预期,5分远超预期)

分数
标签

Q6:请对我们处理您查询、申购、赎回等业务操作的效率进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q7:请对您所持有产品的风险控制措施与信息披露的及时性进行评分(1分非常不满意,5分非常满意)

分数
标签

Q8:您有多大可能向您的朋友或商业伙伴推荐我们公司的私募基金服务?(0-10分,0分完全不可能,10分极有可能)

选项1

Q9:您认为我们公司在哪些方面做得比较出色?(可多选)

投资策略与专业能力
客户沟通与关系维护
风险揭示与合规管理
产品创新能力
运营支持效率
品牌声誉与市场口碑
其他

Q10:您认为我们公司在哪些方面最需要改进?(可多选)

投资业绩的稳定性
产品信息的透明度与获取便利性
客户服务的响应速度
定期报告的深度与频率
费用结构的合理性
线上服务系统(如APP、官网)的功能与体验
其他

Q11:您对我们收取的管理费、业绩报酬等费用结构是否满意?

非常满意,物有所值
比较满意,可以接受
一般,没有特别感觉
不太满意,认为偏高
非常不满意,需要调整

Q12:您未来一年内是否有增加在我们公司私募基金产品上配置的计划?

是,计划增加
否,计划维持现状
否,计划减少
不确定,需视市场情况而定

Q13:您更倾向于通过哪种方式接收我们的产品与服务信息?

客户经理一对一沟通
定期线上/线下投资策略会
电子邮件推送
官方APP/微信服务号通知
纸质报告邮寄

Q14:您对我们私募基金产品的投资策略或未来产品设计有何具体建议?

填空1

Q15:在您与同类金融机构的合作体验中,我们有哪些可以借鉴学习的优点?

填空1

Q16:请对您对我们公司品牌整体形象与专业声誉的认可度进行评分(1分非常不认可,5分非常认可)

分数
标签

Q17:您认为当前市场环境下,我们公司最应加强哪类资产或策略的布局?

股票多头策略
市场中性/量化策略
债券及固收+策略
宏观对冲策略
股权/创投基金
其他另类资产
没有特别建议

Q18:您希望我们未来增加哪些增值服务?(可多选)

更丰富的投资者教育活动
定制化的资产配置报告
高端客户专属活动
税务筹划咨询服务
线上智能化资产分析工具
其他

Q19:您对我们线上服务平台(如客户专区、APP)的使用体验总体评价是?

非常便捷高效
比较满意,基本够用
一般,有待优化
较少使用,不太了解
体验较差,急需改进

Q20:如果方便,请留下您对我们客户服务团队或特定服务人员的表扬或具体意见。

填空1

Q21:您的身份更接近于?

个人高净值投资者
家族办公室代表
企业/机构投资者代表
其他

Q22:您可投资金融资产的大致范围是?

300万-1000万人民币
1000万-3000万人民币
3000万-1亿人民币
1亿人民币以上
不方便透露
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金融行业私募基金服务满意度调研
介绍
本模板旨在提供金融行业私募基金客户满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估服务质量、收集客户反馈、识别改进机会,适合私募基金管理公司和金融机构精准提升客户体验与忠诚度。
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