金融行业信托产品收益满意度调研

尊敬的客户,您好!为持续优化我们的信托产品与服务,提升您的投资体验,我们诚挚邀请您参与本次收益满意度调研。问卷匿名填写,所有信息仅用于统计分析,感谢您的宝贵时间与意见!

Q1:您持有的信托产品类型主要是?

融资类信托
投资类信托
事务管理类信托
公益(慈善)信托
其他

Q2:您投资信托产品的主要资金来源是?

个人/家庭闲置资金
企业经营性资金
机构投资资金
其他

Q3:您持有当前信托产品的期限是?

1年以内
1-2年
2-3年
3年以上

Q4:您对已到期/存续期内信托产品的实际年化收益率是否满意?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q5:在0-10分的范围内,您有多大可能向亲友或商业伙伴推荐我司的信托产品?(0分表示完全不可能,10分表示极有可能)

选项1

Q6:请对我司信托产品的收益稳定性进行评分(1-5分,1分表示极不稳定,5分表示非常稳定)

分数
标签

Q7:与您投资时预期的收益水平相比,实际收益情况如何?

远超预期
略高于预期
基本符合预期
略低于预期
远低于预期

Q8:您认为影响信托产品最终收益表现的主要因素有哪些?

宏观经济与市场环境
融资方/项目方的经营状况
受托人(信托公司)的主动管理能力
产品结构设计
风险控制措施的有效性
其他

Q9:您认为我司在信托产品存续期间的信息披露(如季度报告、重大事项公告等)是否及时、充分?

非常及时充分
比较及时充分
一般
不够及时充分
非常不及时不充分

Q10:请对我司客户经理/理财顾问在收益解释、风险提示方面的专业性与清晰度进行评分(1-5分,1分表示非常不专业/不清晰,5分表示非常专业/清晰)

分数
标签

Q11:在产品出现收益波动或风险事件时,我司与您的沟通是否让您感到安心?

非常安心,沟通积极有效
比较安心,沟通基本到位
感觉一般
不太安心,沟通不足
非常不安,缺乏沟通

Q12:未来选择信托产品时,您最看重以下哪些方面?

预期收益率
风险等级与保障措施
发行机构的品牌与信誉
投资标的与策略
产品期限与流动性
客户服务与沟通

Q13:基于过往的投资体验,您未来是否愿意继续投资我司的信托产品?

非常愿意
比较愿意
视情况而定
不太愿意
非常不愿意

Q14:您通常通过哪些渠道了解信托产品信息?(可多选,但请选择最主要的一个)

客户经理/理财顾问推荐
公司官网/APP
财经媒体或第三方平台
亲友推荐
其他

Q15:您认为我司在提升信托产品收益竞争力方面,最需要改进或加强的是什么?

填空1

Q16:您对信托产品净值化转型(如从预期收益率向净值化产品转变)的趋势有何看法?

非常支持,是行业规范发展的方向
可以接受,但需要更清晰的投资者教育
持观望态度,对净值波动有所顾虑
不太理解,更偏好传统预期收益型产品

Q17:请对我司信托产品的整体服务质量(包括售前、售中、售后)进行综合评分(1-5分,1分表示非常差,5分表示非常好)

分数
标签

Q18:您希望我司未来在哪些类型的产品上加大开发或推广力度?

固定收益类
权益投资类
资产证券化(ABS)
家族信托/财富传承
绿色金融/ESG主题
其他创新产品

Q19:您的年龄属于以下哪个区间?

30岁以下
30-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上

Q20:您个人或家庭的金融资产总规模(包括所有投资)大概在哪个范围?

100万人民币以下
100万-300万人民币
300万-600万人民币
600万-1000万人民币
1000万人民币以上

Q21:对于本次调研未涵盖的内容,您是否有其他任何意见或建议?

填空1
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介绍
本模板旨在收集客户对信托产品收益与服务的反馈。帮助您评估收益满意度、分析投资偏好、优化产品设计,适合信托公司及金融机构用于精准提升客户体验与产品竞争力。
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