金融行业银行私人银行财富管理服务满意度调研
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本模板旨在提供私人银行财富管理服务满意度评估的专业方案。帮助您收集客户意见、评估服务质量、优化产品体验，适合金融机构用于提升高端客户服务品质与忠诚度。 标签
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金融行业银行私人银行财富管理服务满意度调研
尊敬的客户，您好！感谢您选择并使用我行私人银行财富管理服务。为了持续提升服务品质，为您提供更专业、更贴心的财富管理体验，我们诚挚邀请您参与本次满意度调研。您的每一条宝贵意见都将帮助我们不断进步。本次问卷预计耗时约5-8分钟，所有信息仅用于内部服务优化，我们将严格保密。感谢您的支持与配合！
Q1:您是我行私人银行财富管理服务的客户时长为？
6个月以下
6个月-1年
1-3年
3-5年
5年以上
Q2:您最初选择我行私人银行服务的主要原因是？
品牌声誉与信任
专属客户经理的专业性
产品种类与收益率
便捷的数字化服务
亲友或合作伙伴推荐
其他
Q3:您通常通过哪种主要渠道与我行私人银行客户经理进行沟通？
客户经理主动致电
我主动致电客户经理
线下网点/会客室面谈
微信/企业微信等即时通讯工具
电子邮件
我行专属APP或网银
其他
Q4:请为您专属客户经理的专业知识水平打分。（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）
分数
标签
Q5:请为您专属客户经理的服务响应速度打分。（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）
分数
标签
Q6:请为您专属客户经理对您个人情况及需求的了解程度打分。（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）
分数
标签
Q7:您希望客户经理在哪些方面为您提供更多支持？
市场动态与投资机会解读
个性化的资产配置方案
税务与法务咨询服务
家族财富传承规划
跨境投资与全球资产配置
非金融服务（如健康、教育、出行等）
定期、清晰的投资组合表现报告
其他
Q8:您对我行提供的财富管理产品（如理财产品、基金、保险、信托等）的丰富度和多样性是否满意？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q9:您认为我行提供的产品在风险收益匹配度上表现如何？
非常好，总能找到符合我风险偏好的产品
比较好，大部分产品符合预期
一般，有时需要妥协
比较差，难以找到合适产品
非常差，完全不匹配
Q10:请为我行财富管理产品的历史表现与预期收益的匹配度打分。（1分表示非常不匹配，5分表示非常匹配）
分数
标签
Q11:从0到10分，您有多大可能性会向您的亲友或商业伙伴推荐我行的私人银行服务？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
选项1
Q12:您使用过以下哪些我行私人银行的专属服务或设施？
专属理财室/会客室
机场/高铁贵宾厅服务
高端医疗健康管理
子女教育规划与咨询服务
艺术品鉴赏与投资顾问
私人晚宴或高端社交活动
法律税务专家预约服务
均未使用过
Q13:您对我行私人银行专属APP或网上银行的功能与操作体验是否满意？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
未使用过
Q14:您认为我行私人银行的数字化服务在哪些方面需要改进？
界面设计与易用性
资产总览与收益分析的清晰度
交易与申赎的便捷性
产品信息的完整性与透明度
客户经理在线沟通的便利性
个性化资讯推送的精准度
其他
Q15:整体而言，您对我行私人银行服务的保密性与安全性是否感到放心？
非常放心
比较放心
一般
不太放心
非常不放心
Q16:请为我行处理您投诉或特殊需求的效率与结果满意度打分。（1分表示非常不满意，5分表示非常满意；若无相关经历，请选择“不适用”）
分数
标签
Q17:与其他银行或财富管理机构相比，您认为我行的私人银行服务最具竞争力的方面是？
客户经理团队
产品与投资能力
品牌与信誉
增值服务与体验
收费与费率
数字化平台
无明显优势
未使用过其他机构服务
Q18:在未来一年，您是否会考虑增加在我行的私人银行资产配置？
肯定会增加
可能会增加
维持现状
可能会减少
肯定会减少/转移
Q19:您希望未来我行私人银行能拓展或加强哪些领域的服务？
ESG（环境、社会、治理）投资
数字货币与区块链相关资产
私募股权与另类投资
全球不动产投资
慈善公益与影响力投资
更加智能化的投顾工具（如AI投顾）
企业主与企业金融服务
其他
Q20:对于提升我行私人银行财富管理服务的整体水平，您还有什么具体的意见或建议？
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