金融行业银行私人银行专属理财产品满意度调研
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本模板旨在提供私人银行专属理财产品的客户满意度调研解决方案。帮助您评估产品收益、分析服务体验、收集改进建议，适合银行私行部门和财富管理机构优化产品设计、提升客户忠诚度。 标签
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金融行业银行私人银行专属理财产品满意度调研
尊敬的客户您好！感谢您参与本次私人银行专属理财产品满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们持续优化产品与服务，为您提供更卓越的财富管理体验。本次调研匿名进行，所有信息将严格保密。
Q1:您目前是我行私人银行客户吗？
是
否
Q2:您在我行持有私人银行专属理财产品的时长是？
6个月以内
6个月至1年
1年至3年
3年以上
Q3:总体而言，您对我行私人银行专属理财产品的满意度如何？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q4:您对专属理财产品的历史收益表现满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q5:您对专属理财产品的风险等级与您的风险承受能力匹配度满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q6:您对专属理财产品的投资期限（流动性）安排满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q7:您对专属理财产品的起购金额设置合理度满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q8:您主要通过哪些渠道了解我行私人银行专属理财产品？（可多选）
专属客户经理
银行APP/网银
产品宣传折页/手册
客户沙龙/路演活动
朋友/家人推荐
其他
Q9:在购买前，您对产品条款（如费用、风险揭示、投资范围等）的理解程度如何？
非常清晰
基本清晰
一般
不太清晰
非常模糊
Q10:您对客户经理在介绍产品时的专业性与客观性满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q11:您对产品存续期间的信息披露（如定期报告、重大事项通知）的及时性与透明度满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q12:当您有疑问或需要服务时，联系客户经理的便捷程度如何？
非常便捷，总能快速联系上
比较便捷，通常能联系上
一般，有时需要等待
不太便捷，经常联系不上
非常不便捷
Q13:您对客户经理提供的后续服务（如市场解读、资产检视）满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q14:您认为我行私人银行专属理财产品在哪些方面具有优势？（可多选）
品牌信誉
客户经理专业度
产品收益率
风险控制能力
产品创新性
服务响应速度
其他
Q15:您认为未来我行在私人银行专属理财产品方面最应加强或改进的是？（可多选）
提升产品收益率
丰富产品线（如增加另类、海外资产）
优化产品流动性设计
降低投资门槛
加强信息披露透明度
提升客户经理综合服务能力
加强数字化服务体验
其他
Q16:与市场上其他同类机构的私行产品相比，您认为我行产品的竞争力如何？
显著领先
略有优势
基本相当
略有不足
明显落后
Q17:从0到10分，您有多大可能向您的亲友或商业伙伴推荐我行的私人银行专属理财产品？（0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q18:未来一年，您计划增加、维持还是减少在我行的私行产品投资？
显著增加
略有增加
维持现状
略有减少
显著减少
Q19:除了固定收益、混合类产品，您还对哪些类型的私行专属产品感兴趣？（可多选）
股权投资基金
对冲基金/量化策略
不动产投资信托(REITs)
私募股权(PE)/风险投资(VC)
艺术品/收藏品投资
跨境资产配置
ESG（环境、社会、治理）主题投资
暂无其他兴趣
Q20:对于我行私人银行专属理财产品与服务，您还有哪些具体的意见或建议？（选填）
填空1
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