金融行业私人银行投融资咨询服务满意度调研
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本模板旨在提供金融行业私人银行客户投融资咨询服务体验的标准化调研方案。帮助您评估服务质量、洞察客户需求、识别改进方向，适合私人银行、财富管理机构及金融顾问用于持续优化服务策略与客户关系。 标签
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金融行业私人银行投融资咨询服务满意度调研
尊敬的客户，您好！感谢您长期以来对我行私人银行投融资咨询服务的信任与支持。为了更好地了解您的服务体验与需求，帮助我们持续优化服务质量，特邀请您参与本次匿名满意度调研。您的宝贵意见对我们至关重要。
Q1:您是我行私人银行服务的哪一类客户？
个人客户
家族办公室客户
企业主客户
Q2:您使用我行私人银行投融资咨询服务的时间有多长？
6个月以下
6个月-1年
1-3年
3年以上
Q3:请您对我行投融资顾问的专业知识水平进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。
分数
标签
Q4:请您对我行投融资顾问对您个人需求的理解深度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。
分数
标签
Q5:您认为顾问提供的投资建议是否清晰、易于理解？
非常清晰
比较清晰
一般
比较模糊
非常模糊
Q6:您通常通过哪些渠道与我行投融资顾问进行沟通？（可多选）
面对面会议
电话沟通
视频会议
电子邮件
即时通讯工具（如微信）
其他
Q7:请您对我行投融资顾问的沟通及时性与响应速度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。
分数
标签
Q8:在0-10分之间，您有多大可能向您的朋友或同事推荐我行的私人银行投融资咨询服务？
选项1
Q9:您认为我行提供的投融资产品与方案，是否能够满足您的风险偏好与收益目标？
完全满足
大部分满足
基本满足
不太满足
完全不满足
Q10:您最看重投融资咨询服务中的哪些方面？（可多选）
资产配置建议
风险管理
税务规划
传承规划
市场资讯与解读
产品丰富度
交易执行效率
其他
Q11:您对我行提供的定期投资组合回顾与检视服务的频率是否满意？
非常满意，频率合适
比较满意，但希望微调
一般，频率有待优化
不太满意，频率过低
未使用过此项服务
Q12:请您对我行在服务过程中对您个人信息与隐私的保护程度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。
分数
标签
Q13:与我行合作期间，您的整体投资目标实现情况如何？
远超预期
达到预期
基本达到预期
略低于预期
远低于预期
Q14:您认为我行的投融资咨询服务在哪些方面有待提升？（可多选）
产品创新与定制化
数字化服务体验（如APP、线上报告）
市场研究深度
跨境服务能力
收费透明度
团队专业协同
响应速度
其他
Q15:与市场上其他同类服务机构相比，您如何评价我行的投融资咨询服务？
显著领先
略有优势
处于同一水平
略有不足
显著落后
Q16:请分享一个您对我行投融资咨询服务最满意的具体事例或经历。
填空1
Q17:请提出您对我行投融资咨询服务最核心的一条改进建议。
填空1
Q18:未来一年，您计划如何调整与我行在投融资方面的合作？
大幅增加合作规模与深度
适度增加合作
维持现状
适度减少合作
考虑终止合作
Q19:除了现有的服务，您未来对哪些领域的专业咨询服务更感兴趣？
ESG（环境、社会、治理）投资
另类投资（如私募股权、对冲基金）
家族治理与财富传承
慈善规划
企业投融资与并购
暂无新增需求
Q20:请您对我行私人银行服务的整体品牌形象与声誉进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）。
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