金融行业银行私人银行定制化服务满意度调研
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本模板旨在提供针对私人银行定制化服务的满意度调研方案。帮助您评估服务体验、收集客户反馈、识别改进机会，适合银行财富管理部门优化高端客户服务策略与产品体系。 标签
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金融行业银行私人银行定制化服务满意度调研
尊敬的客户您好！感谢您参与本次私人银行定制化服务满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们持续优化服务，为您提供更卓越的专属体验。本次调研为匿名，所有数据仅用于服务改进，请放心填写。
Q1:您成为我行私人银行客户的时间是？
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
Q2:您主要通过哪些渠道使用我行私人银行服务？（可多选）
专属客户经理（线下）
专属客户经理（线上/电话）
私人银行手机APP
私人银行网上银行
线下贵宾中心/网点
客户活动/沙龙
Q3:请您对专属客户经理的专业能力（如金融知识、产品理解、市场分析）进行评分。
分数
标签
Q4:请您对专属客户经理的响应速度与沟通效率进行评分。
分数
标签
Q5:您认为您的专属客户经理对您的个人及家庭财务目标的了解程度如何？
非常了解
比较了解
一般
不太了解
完全不了解
Q6:您主要使用我行私人银行的哪些服务类别？（可多选）
资产配置与投资管理
财富传承与信托规划
高端保险服务
全球资产配置与离岸服务
融资与信贷服务
非金融服务（如健康管理、子女教育、生活礼遇等）
Q7:从0到10分，您有多大可能向您的亲友或商业伙伴推荐我行的私人银行服务？
选项1
Q8:您对我行私人银行提供的投资产品（如理财产品、基金、私募等）的多样性满意吗？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q9:您对我行私人银行提供的投资产品风险收益特征的匹配度（是否符合您的风险偏好）满意吗？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q10:请您对投资报告与资产检视服务的清晰度、及时性与价值进行评分。
分数
标签
Q11:您对我行私人银行提供的非金融增值服务（如健康、教育、生活类服务）的满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
未使用过
Q12:您认为我行私人银行在哪些方面最具有竞争优势？（可多选）
品牌信誉与安全性
客户经理的专业与贴心
产品线的丰富与创新
数字化服务体验
非金融增值服务的品质
全球化服务能力
Q13:您认为当前服务在哪些方面最需要改进？（可多选）
产品创新与收益率
服务响应速度
数字化平台（APP/网银）功能
客户经理的主动沟通频率
个性化方案定制深度
增值服务的实用性与品质
Q14:您对我行私人银行服务整体的保密性与隐私保护措施是否放心？
非常放心
比较放心
一般
不太放心
非常不放心
Q15:与您了解的其他私人银行服务相比，您认为我行的服务处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q16:未来一年，您是否计划增加在我行私人银行的资产配置？
是，计划显著增加
是，计划小幅增加
保持现状
可能减少
不确定
Q17:您对私人银行客户经理在提供个性化服务方面，有什么具体的期望或建议？
填空1
Q18:您希望我行未来推出或加强哪一类的投资产品或服务？
填空1
Q19:对于提升私人银行服务的整体体验，您还有其他宝贵的意见或建议吗？
填空1
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