金融行业银行私人银行财富传承服务满意度调研
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本模板旨在提供私人银行财富传承服务满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户体验、洞察服务短板、收集优化建议，适合金融机构用于提升高净值客户服务品质。 标签
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金融行业银行私人银行财富传承服务满意度调研
尊敬的客户，您好！感谢您选择我行私人银行服务。为了更好地了解您对我行财富传承服务的体验与需求，以便我们持续优化服务品质，特邀您参与本次满意度调研。本问卷匿名填写，所有信息将严格保密，敬请放心作答。
Q1:您是我行私人银行财富传承服务的
新客户（使用服务不满1年）
长期客户（使用服务1-3年）
资深客户（使用服务3年以上）
潜在客户（正在了解中）
Q2:您最初是通过何种渠道了解到我行财富传承服务的？
客户经理主动推荐
朋友/家人介绍
银行官网/APP宣传
行业讲座或活动
其他
Q3:请对您与我行财富传承服务客户经理的整体沟通体验进行评分（1-5分，1分表示非常不满意，5分表示非常满意）
分数
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Q4:您认为客户经理在专业知识和能力方面的表现如何？
非常专业，能提供深度见解
比较专业，能满足基本需求
一般，有待提升
不够专业，无法有效解答
Q5:您目前使用或了解过我行提供的哪些财富传承相关服务？（可多选）
遗嘱与信托规划
保险金信托
家族信托
税务筹划咨询
法律文件协助
资产配置与投资建议
慈善基金设立
其他
Q6:请对我行财富传承服务方案设计的个性化与针对性进行评分（1-5分）
分数
标签
Q7:您认为我行提供的财富传承方案是否能有效契合您的家庭结构与未来规划？
完全契合，考虑周全
基本契合，部分细节可优化
一般，有较大改进空间
不太契合，需要重新规划
Q8:您有多大可能性向您的亲友推荐我行的财富传承服务？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
选项1
Q9:您对我行在服务过程中提供的法律、税务等跨领域资源整合能力是否满意？
非常满意，资源丰富且高效
比较满意，基本能满足需求
一般，资源有限或协调不畅
不满意，缺乏必要支持
Q10:请对我行财富传承服务的流程便捷性与效率进行评分（1-5分）
分数
标签
Q11:在服务过程中，您认为哪些环节的体验有待提升？（可多选）
需求沟通与方案初拟
方案讲解与修订
法律文件签署与公证
资产转入与设立
后续管理与报告
费用说明与收取
其他
Q12:您对我行财富传承服务的收费标准和透明度感受如何？
非常透明合理，物有所值
比较透明，但费用偏高
透明度一般，有些模糊
不够透明，难以理解
Q13:请对我行提供的定期检视与后续服务跟进情况进行评分（1-5分）
分数
标签
Q14:未来，您希望我行在财富传承服务中增加或强化哪些方面？（可多选）
数字化资产管理与查看
更多元化的信托架构设计
更深入的家族治理与教育
全球资产配置与传承
ESG（环境、社会、治理）投资整合
更灵活的紧急预案服务
其他
Q15:与您了解的其他金融机构同类服务相比，您认为我行的财富传承服务处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q16:请留下您对我行私人银行财富传承服务的任何其他意见或建议（如服务细节、团队建设、产品创新等）：
填空1
Q17:您未来3年内是否有新的或更复杂的财富传承规划需求？
是，已有明确计划
是，正在考虑中
暂时没有
不确定
Q18:您希望通过何种方式接收我行关于财富传承的最新资讯与服务更新？
客户经理一对一沟通
专属线上报告/简报
线下主题沙龙/讲座
官方APP/公众号推送
暂不需要
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