金融行业银行理财产品风险测评合理性满意度调研

尊敬的客户，您好！为持续优化我行理财产品风险测评流程，使其更贴合您的实际需求与风险偏好，我们诚邀您参与本次调研。您的宝贵意见将帮助我们改进服务，感谢您的支持与配合！

Q1:您在我行进行风险测评的主要目的是什么？

购买理财产品前的必要步骤

了解自身的风险承受能力

更新或复核已有的测评结果

其他

Q2:您最近一次在我行进行风险测评距今多久？

1个月内

1-6个月

6-12个月

超过1年

从未做过

Q3:请对本次风险测评问卷的整体清晰度（题目表述是否易于理解）进行评分（1-5分，1分为非常不清晰，5分为非常清晰）

分数

标签

Q4:请对本次风险测评问卷的题目数量（是否感觉过多或过少）进行评分（1-5分，1分为数量极不合理，5分为数量非常合理）

分数

标签

Q5:您认为风险测评中的问题是否能有效反映您的真实财务状况？

完全可以

大部分可以

一般

大部分不能

完全不能

Q6:您认为风险测评中的问题是否能有效反映您的真实投资经验和知识水平？

完全可以

大部分可以

一般

大部分不能

完全不能

Q7:您认为风险测评中的问题是否能有效反映您的真实风险偏好（如对亏损的容忍度）？

完全可以

大部分可以

一般

大部分不能

完全不能

Q8:您认为当前风险测评在哪些方面可以改进？（可多选）

题目表述更通俗易懂

增加更多情景式问题

缩短题目数量

优化测评后的结果解释与产品匹配

引入更多动态交互元素

其他

Q9:基于您本次的体验，您有多大可能向朋友或家人推荐我行的风险测评流程？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q10:测评结束后，您对测评结果（如您的风险等级）的认可度如何？

完全认可，与自我认知一致

基本认可，有小部分差异

不确定，感觉结果有些模糊

不太认可，与自我认知有较大差异

完全不认可

Q11:测评结果是否清晰地指导了您后续的理财产品选择？

非常清晰，直接匹配了推荐产品

比较清晰，提供了参考范围

一般，需要客户经理进一步解释

不太清晰，与产品关联度弱

完全没有指导作用

Q12:请对我行客户经理在您进行风险测评前后提供的解释与辅导服务进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）

分数

标签

Q13:您更倾向于通过哪种渠道完成风险测评？

银行网点智能终端/VTM

客户经理平板电脑辅助

手机银行APP

网上银行

无特别偏好

Q14:您希望风险测评结果除了用于产品匹配，还能提供哪些额外价值？（可多选）

个性化的资产配置建议

定期的风险承受能力回顾与提醒

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