金融行业银行专属理财产品服务满意度调研
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本模板旨在提供银行专属理财服务客户满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估客户经理专业度、衡量产品收益率满意度、分析服务改进需求，适合银行零售金融和财富管理部门进行精准的服务质量监控与优化。 标签
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金融行业银行专属理财产品服务满意度调研
尊敬的客户，您好！感谢您选择我行的专属理财服务。为了持续优化服务品质，更好地满足您的财富管理需求，我们诚邀您参与本次满意度调研。您的反馈对我们至关重要，所有信息将被严格保密。请根据您的真实体验作答，谢谢！
Q1:您在我行购买专属理财产品的历史有多久？
首次购买
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
Q2:您目前持有的专属理财产品数量大概是多少？
1-2款
3-5款
6-10款
10款以上
Q3:您最初是通过何种渠道了解到我行专属理财产品的？
客户经理推荐
银行网点宣传
手机银行/网上银行
朋友/家人介绍
其他
Q4:从0到10分，您有多大可能将我行的专属理财服务推荐给您的朋友或同事？
选项1
Q5:请为您专属理财客户经理的专业能力（如产品讲解、市场分析、风险提示等）打分。
分数
标签
Q6:请为您专属理财客户经理的服务态度（如响应速度、沟通耐心、主动性等）打分。
分数
标签
Q7:您最看重专属理财服务的哪些方面？（可多选）
产品收益率
产品风险等级匹配度
客户经理专业水平
服务响应速度
产品信息透明度
资产配置建议
增值服务（如市场资讯、活动）
其他
Q8:您对我行专属理财产品的风险揭示和信息披露的清晰度是否满意？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q9:您认为我行专属理财产品的收益率与您的预期相比如何？
远超预期
略高于预期
基本符合预期
略低于预期
远低于预期
Q10:您通过手机银行或网上银行查看和管理专属理财产品的体验如何？
非常便捷流畅
比较便捷
一般
操作有些复杂
非常不便捷
Q11:您希望我行在未来增加哪些类型的专属理财产品？（可多选）
更灵活的短期理财
挂钩新兴产业的权益类产品
ESG（环境、社会、治理）主题产品
跨境/全球资产配置产品
家族信托/保险金信托服务
私募股权类产品（如符合资格）
其他
Q12:在产品存续期间，您对产品净值/收益报告的获取频率和清晰度是否满意？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q13:当您有疑问或需要帮助时，联系客户经理或客服的便捷性如何？
非常便捷，能快速解决
比较便捷
一般
不太便捷，响应较慢
非常不便捷
Q14:除了产品本身，您还希望获得哪些增值服务？（可多选）
定期的市场分析与投资策略报告
线上/线下投资沙龙或讲座
税务、法律等财富规划咨询
高端客户专属活动（如品鉴会、健康管理等）
紧急事务的优先处理通道
其他
Q15:总体而言，您对我行提供的专属理财服务的信任度如何？
非常信任
比较信任
一般
不太信任
非常不信任
Q16:与其他金融机构的同类服务相比，您认为我行的专属理财服务处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q17:您认为我行专属理财服务目前最需要改进的一个方面是什么？
填空1
Q18:请留下您对专属理财服务或客户经理的任何具体表扬或批评意见。
填空1
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