金融行业保险公司年金险退保便捷性满意度调研
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本模板旨在提供金融保险公司年金险退保服务便捷性的标准化调研方案。帮助您评估服务渠道、分析办理效率、收集改进建议，适合金融保险公司和客服部门优化退保流程、提升客户满意度。 标签
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金融行业保险公司年金险退保便捷性满意度调研
尊敬的客户，您好！为持续优化我们的服务流程，提升您的业务办理体验，我们诚邀您参与本次关于年金险退保便捷性的满意度调研。您的宝贵意见对我们至关重要，问卷将匿名进行，所有信息仅用于服务改进分析。感谢您的支持！
Q1:您是通过何种渠道了解到本次退保服务的？
保险公司官方APP/网站
保险公司客服热线
保险代理人/经纪人
银行网点
其他
Q2:您办理本次年金险退保的主要原因是？
资金周转需求
对产品收益不满意
找到了更合适的替代产品
对保险公司服务不满意
其他个人原因
Q3:您本次办理退保的渠道是？
线上自助办理（APP/官网）
前往保险公司线下服务网点
通过保险代理人/经纪人代办
通过银行柜台办理
其他
Q4:请对退保申请渠道的易得性（如入口是否清晰、渠道是否多样）进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数
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Q5:在提交退保申请前，您是否能清晰、便捷地查询到保单的现金价值、可能产生的损失等关键信息？
非常方便，信息一目了然
比较方便，但需要花点时间查找
一般，信息分散不易找
不太方便，信息不清晰
非常不方便，几乎找不到
Q6:请对退保所需材料清单的清晰度与完整性进行评分（1-5分，1分为非常不清晰，5分为非常清晰）
分数
标签
Q7:在准备退保材料过程中，您是否遇到过困难？（如材料要求不明确、证明材料难以获取等）
没有困难，非常顺利
有轻微困难，但可自行解决
有一定困难，需要咨询客服
困难较大，耗费较多精力
非常困难，过程曲折
Q8:从0到10分，您有多大意愿向亲友推荐通过我司当前渠道办理退保业务？（0分为非常不愿意，10分为非常愿意）
选项1
Q9:退保申请提交后，您通过何种方式获知申请进度？
系统自动推送（短信/APP消息）
主动在线查询
客服电话咨询
代理人告知
未关注进度
Q10:请对退保申请进度的透明度（如是否及时更新、状态是否明确）进行评分（1-5分，1分为非常不透明，5分为非常透明）
分数
标签
Q11:从提交完整申请到收到退保金，整个流程耗时多久？
3个工作日以内
4-7个工作日
8-15个工作日
超过15个工作日
尚未收到，仍在等待中
Q12:请对整个退保流程的处理效率进行总体评分（1-5分，1分为效率极低，5分为效率极高）
分数
标签
Q13:在退保过程中，您是否联系过客服？
是，且客服解答专业、解决问题迅速
是，客服态度好但未能完全解决问题
是，客服体验一般
是，客服体验较差
否，全程未联系客服
Q14:您认为当前退保流程在哪些方面最需要改进？（可多选）
简化申请材料
优化线上操作界面与指引
加快审核与打款速度
提升进度查询的实时性与便捷性
加强客服人员的专业培训
提供更清晰的退保损失测算
其他
Q15:与您了解或体验过的其他金融机构的退保/赎回流程相比，您认为我司的退保便捷性处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q16:请对本次年金险退保服务的整体满意度进行评分（1-5分，1分为非常不满意，5分为非常满意）
分数
标签
Q17:基于本次经历，您未来是否还会考虑购买我司的保险产品？
肯定会
可能会
不确定
可能不会
肯定不会
Q18:对于提升年金险退保服务的便捷性与客户体验，您还有哪些具体的意见或建议？
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