金融行业保险公司投连险账户查询便捷性满意度调研
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本模板旨在评估保险公司投连险账户查询服务的便捷性与客户满意度。帮助您了解用户查询习惯、识别服务痛点、优化查询平台功能，适合金融机构和保险公司用于提升客户服务体验与产品竞争力。 标签
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金融行业保险公司投连险账户查询便捷性满意度调研
尊敬的客户，您好！为了更好地了解您对我们公司投连险账户查询服务的体验，以便我们持续优化服务流程与平台功能，特邀请您参与本次满意度调研。本问卷匿名填写，所有信息仅用于内部改进分析，感谢您的支持与宝贵时间！
Q1:您通常通过哪种主要渠道查询您的投连险账户信息？
保险公司官方网站
保险公司官方手机APP
微信公众号/小程序
电话客服热线
线下服务网点
第三方理财平台（如银行APP）
Q2:您查询账户信息的频率大约是？
每天多次
每天一次
每周几次
每月几次
每季度或更久一次
仅在需要时查询
Q3:请对当前查询渠道的整体便捷性进行评分（1分表示非常不便，5分表示非常便捷）。
分数
标签
Q4:您最常查询的账户信息类型是？（可多选，但请选择最主要的一项）
账户当前总价值/单位净值
历史交易记录（申购、赎回）
持仓明细（投资标的）
收益报告（日/月/年）
费用明细（管理费、手续费等）
保单基本信息
Q5:您在进行账户查询时，通常希望获取哪些辅助信息或功能？
收益走势图/历史净值曲线
同类产品业绩对比
市场资讯或投资策略解读
一键联系理财顾问
个性化资产配置建议
在线自助操作指南
Q6:登录查询平台（如APP或网站）的过程是否顺畅？
非常顺畅，一步到位
基本顺畅，偶尔需要验证
比较繁琐，经常需要多次验证或找回密码
非常困难，经常遇到问题
Q7:查询结果（如净值、持仓）的加载速度如何？
非常快，几乎秒开
较快，可以接受
一般，有明显等待
较慢，影响体验
非常慢，难以忍受
Q8:查询到的信息展示是否清晰、易于理解？
非常清晰，一目了然
比较清晰，基本能看懂
一般，部分内容需要琢磨
比较混乱，难以理解
非常混乱，完全看不懂
Q9:基于您目前的查询体验，您有多大可能向朋友或同事推荐使用我司的投连险账户查询服务？（0-10分，0分代表完全不可能，10分代表极有可能）
选项1
Q10:您在查询过程中遇到过哪些问题或不便？
系统卡顿、闪退或报错
数据更新延迟（非实时）
界面设计不友好，找不到所需功能
信息展示过于专业，看不懂
不同渠道（如APP与网站）信息不一致
忘记登录密码或验证繁琐
未遇到明显问题
Q11:当查询遇到问题时，您通常会如何解决？
自行反复尝试或寻找帮助入口
拨打客服电话寻求帮助
通过在线客服（如APP内客服）咨询
前往线下服务网点
放弃查询，暂时不管
其他
Q12:请对问题解决渠道（如客服）的响应速度与有效性进行评分（1分表示非常不满意，5分表示非常满意）。
分数
标签
Q13:您希望未来在账户查询方面增加或优化哪些功能？
更丰富的图表化数据展示（如收益对比图）
个性化数据订阅与推送（如净值到达提醒）
智能客服（AI助手）快速答疑
模拟投资或收益测算工具
更便捷的授权查询（如家人共享查看权限）
与常用支付/理财工具的数据打通
Q14:您是否使用过“语音查询”或“智能助手”等新型查询方式？
经常使用
偶尔使用
知道但没用过
没听说过此类功能
Q15:请对您目前使用的查询渠道（如APP）的信息安全性信任度进行评分（1分表示非常不信任，5分表示非常信任）。
分数
标签
Q16:与其他金融产品（如银行理财、公募基金）的账户查询体验相比，您认为我司投连险的查询服务处于什么水平？
明显更好
略好一些
差不多
略差一些
明显更差
未使用过其他产品，无法比较
Q17:对于提升投连险账户查询的便捷性、清晰度或体验，您还有哪些具体的意见或建议？
填空1
Q18:您的年龄段是？
25岁及以下
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
Q19:您持有我司投连险产品的时间大约是？
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
Q20:您购买投连险的主要目的是？
长期资产增值
补充养老规划
教育金储备
保障与投资结合
其他理财配置
其他
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