金融行业保险公司投连险投资收益合理性满意度调研

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次调研。本问卷旨在了解您对我公司投连险产品投资收益合理性的看法与满意度，您的宝贵意见将帮助我们持续优化产品与服务。所有信息将严格保密，仅用于内部分析。

Q1:您持有我公司投连险产品的时间是？

6个月以下

6个月至1年

1年至3年

3年至5年

5年以上

Q2:您购买投连险产品的主要目的是？

长期资产增值

教育金/养老金储备

分散投资风险

获取保障功能

其他

Q3:总体而言，您对过去一年投连险账户的投资收益表现满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:与您购买时的预期相比，实际投资收益表现如何？

远超预期

略超预期

基本符合预期

略低于预期

远低于预期

Q5:您认为当前的投资收益水平，与同期市场同类金融产品（如公募基金、银行理财）相比？

明显优于市场

略优于市场

与市场平均水平相当

略逊于市场

明显逊于市场

不了解/未比较

Q6:您主要通过何种渠道了解投连险账户的投资运作情况？

公司官网/APP定期报告

客户经理/代理人告知

短信/邮件通知

自己主动查询对账单

基本不关注

Q7:您认为我公司提供的投资报告（如月报、季报）在清晰度与信息量上如何？（1分非常不清晰/信息不足，5分非常清晰/信息充分）

分数

标签

Q8:在评估投资收益合理性时，您最关注哪些方面？（可多选）

绝对收益率（赚了多少钱）

相对收益率（与市场基准比较）

收益的稳定性（波动大小）

投资策略的透明度

投资管理费/手续费水平

历史业绩的持续性

Q9:您对我公司投连险账户的投资策略（如资产配置、选股逻辑）的透明度与可理解性评价如何？

非常透明，易于理解

比较透明，基本能理解

一般，部分内容难以理解

不太透明，难以理解

完全不关注

Q10:您认为当前投连险产品的各项费用（如初始费用、资产管理费、保单管理费等）设置是否合理？

非常合理

比较合理

一般

不太合理

非常不合理

不清楚具体费用

Q11:基于您目前的投资体验，您有多大可能向亲友推荐我公司的投连险产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q12:当市场出现大幅波动时，您希望我公司通过何种方式与您沟通？

主动电话或视频沟通

发送详细的解读报告

通过APP推送简短说明

举办线上投资者交流会

暂时不需要特别沟通

Q13:您希望未来在投连险产品中增加或优化哪些服务？（可多选）

更个性化的投资组合建议

更丰富的市场分析与投教内容

更灵活的账户转换/追加功能

更直观的收益模拟与风险提示工具

更便捷的线上操作与查询体验

Q14:您对投连险投资经理团队的专业能力与市场判断力的信任度如何？

非常信任

比较信任

一般

不太信任

完全不信任

Q15:您对我公司客户服务团队（包括客服热线、客户经理）在解答投资相关疑问时的专业性与响应速度满意吗？（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q16:未来一年，您计划如何调整您在我公司投连险账户的投资？

追加投资

维持现状

部分赎回/转换

全部赎回

尚未决定

Q17:对于提升我公司投连险产品的投资收益竞争力与客户满意度，您还有哪些具体的意见或建议？

填空1

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