金融行业保险公司团险投保流程满意度调研

尊敬的客户，您好！感谢您参与本次团险投保流程满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们优化服务流程，为您提供更高效、便捷的投保体验。本问卷为匿名填写，所有信息仅用于服务改进，请放心作答。

Q1:您代表贵公司与本保险公司进行团险业务接触的频率是？

首次接触

偶尔（每年1-2次）

经常（每年3-5次）

非常频繁（每年5次以上）

Q2:您在本公司的角色是？

企业HR/行政负责人

财务负责人

企业主/高管

保险经办人/经纪人

其他

Q3:请对本次团险投保流程的整体满意度进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:您有多大可能向同行或合作伙伴推荐本公司的团险服务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q5:您最初是通过哪种渠道了解/联系到本公司团险服务的？

保险公司客户经理主动联系

保险经纪人/代理机构推荐

公司官网/官方平台

同行/合作伙伴推荐

行业展会/活动

其他

Q6:您认为客户经理/服务人员在需求沟通阶段的表现如何？

非常专业，能精准理解需求

比较专业，基本能理解需求

一般，沟通存在一些障碍

较差，未能有效理解需求

Q7:在方案设计与报价环节，您更看重哪些方面？

方案设计的灵活性及定制化程度

报价的性价比与市场竞争力

保障范围的全面性与合理性

条款解读的清晰度与透明度

响应与出单的速度

Q8:请对方案设计与报价环节的响应速度进行评分。（1分非常慢，5分非常快）

分数

标签

Q9:您认为本公司提供的保险条款及保障内容说明是否清晰易懂？

非常清晰，完全理解

比较清晰，基本理解

一般，部分内容需反复确认

不够清晰，难以理解

Q10:在投保资料准备与提交过程中，您遇到过哪些困难或不便？（可多选）

所需材料清单不明确

材料格式要求复杂

线上系统操作不便

资料审核反馈慢

线下递交流程繁琐

未遇到明显困难

Q11:您对线上投保系统/平台的易用性评价如何？

非常便捷易用

比较便捷，基本满足需求

一般，有些功能不好用

比较难用，体验不佳

未使用线上系统

Q12:请对核保审批环节的效率进行评分。（1分效率极低，5分效率极高）

分数

标签

Q13:在核保过程中，服务人员与您的沟通是否及时、充分？

非常及时主动，沟通充分

比较及时，基本能同步进展

一般，需要主动追问

沟通较少，信息不透明

Q14:从提交完整投保资料到收到正式保单，您认为整个周期如何？

远超预期，非常迅速

符合预期，速度合理

略慢于预期，但可接受

远慢于预期，效率低下

Q15:保单及相关文件的交付方式与及时性是否令您满意？

非常满意，方式便捷且及时

比较满意

一般

不满意

Q16:您认为本公司在团险投保流程中，哪些环节最需要改进？（可多选）

前期需求沟通与方案咨询

方案设计与报价

投保资料准备与提交

核保审批

保单签发与交付

售后服务衔接

线上系统/工具支持

服务人员专业度与响应

Q17:与您接触过的其他保险公司相比，本公司的团险投保流程处于什么水平？

显著领先

略有优势

处于平均水平

略有不足

显著落后

无法比较

Q18:基于本次投保体验，您未来续保或新增团险业务时，再次选择本公司的意愿如何？

非常愿意

比较愿意

一般，会考虑其他选项

不太愿意

非常不愿意

Q19:请留下您对本公司团险投保流程的任何具体意见或改进建议（如流程、系统、服务等）：

填空1

Q20:请问贵公司所属的行业是？（例如：制造业、信息技术、服务业等）

填空1

Q21:贵公司本次投保的员工规模大致是？

50人以下

50-200人

201-500人

501-1000人

1000人以上

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介绍

本模板旨在提供保险公司团险投保流程满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估服务体验、识别流程短板、优化客户体验，适合保险公司和企业HR开展精准的服务质量分析与改进。

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