金融行业保险代理人保单维护满意度调研
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本模板旨在收集保险代理人对保单维护服务的满意度反馈。帮助您评估系统效率、分析流程痛点、优化支持体系，适合保险公司和金融机构提升代理人工作效率与客户服务质量。 标签
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金融行业保险代理人保单维护满意度调研
尊敬的保险代理人，您好！本次调研旨在了解您对公司提供的保单维护服务的满意度，以便我们持续优化支持体系，更好地助力您服务客户。您的反馈至关重要，问卷匿名填写，请根据您的真实感受作答。感谢您的参与！
Q1:您目前从事保险代理工作的年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
Q2:您主要服务的客户群体类型是？
个人客户为主
家庭客户为主
企业/团体客户为主
个人与家庭客户混合
个人与企业客户混合
Q3:您所负责维护的保单数量大致在哪个区间？
50份以下
50-200份
200-500份
500-1000份
1000份以上
Q4:您通常通过哪种主要渠道进行保单信息查询与变更操作？
公司内部业务系统/APP
联系客服中心
联系内勤/后援支持人员
线下营业厅/服务点
其他
Q5:请您对公司保单信息查询系统（如保单状态、现金价值、缴费记录等）的准确性和及时性进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q6:请您对公司保单信息查询系统（如保单状态、现金价值、缴费记录等）的操作便捷性进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q7:请您对保单保全服务（如信息变更、受益人修改、保单贷款、减额交清等）的线上/线下申请流程便捷性进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q8:请您对保单保全服务的处理时效（从申请提交到处理完成）进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q9:在为客户办理保单维护业务时，您遇到的主要困难或挑战有哪些？（可多选）
系统操作复杂，学习成本高
业务流程繁琐，步骤多
所需材料不明确或获取困难
处理周期长，进度不透明
跨部门沟通协调困难
客户对流程不理解，解释成本高
系统不稳定，经常出错或卡顿
很少遇到困难
Q10:请您对公司内勤/后援支持团队在保单维护问题上的响应速度进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q11:请您对公司内勤/后援支持团队在保单维护问题上的专业能力与解决效率进行评分。（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q12:公司提供的关于保单维护流程、系统操作、新产品规则的培训是否充足且有效？
非常充足且有效
比较充足
一般，勉强够用
不太充足
非常缺乏
Q13:您希望通过哪些方式获得更多关于保单维护的支持？（可多选）
更清晰、即时的在线操作指引/视频教程
定期、专题化的线下/线上培训
建立更高效的代理人专属支持热线或社群
优化系统，增加智能客服或预填单功能
简化并标准化核心业务的申请材料清单
提供更详尽的客户服务进度追踪功能
其他
Q14:总体而言，您对公司目前提供的保单维护支持体系（包括系统、流程、人员支持等）的满意度如何？（1分-非常不满意，5分-非常满意）
分数
标签
Q15:基于您目前的体验，您有多大可能向同行推荐本公司的保单维护服务体系？（0分-完全不可能，10分-极有可能）
选项1
Q16:对于提升保单维护服务的效率与体验，您最重要的建议或期望是？
填空1
Q17:您认为高效的保单维护服务对您提升客户满意度和续保率的影响程度如何？
影响非常大，是核心竞争优势
影响比较大
有一定影响
影响不大
几乎没有影响
Q18:如果有一个“理想”的保单维护支持系统或流程，您认为它最应该具备的一个特点是什么？
填空1
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