金融行业保险代理人产品讲解清晰度满意度调研
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本模板旨在评估保险代理人产品讲解培训的清晰度与满意度。帮助您收集一线反馈、识别培训痛点、优化支持体系，适合保险公司、培训部门和销售团队提升代理人专业能力与客户沟通效果。 标签
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金融行业保险代理人产品讲解清晰度满意度调研
尊敬的保险代理人，您好！为了持续优化公司产品培训与支持体系，提升您的展业效率与客户服务质量，我们诚挚邀请您参与本次产品讲解清晰度满意度调研。您的宝贵意见将直接帮助我们改进工作。本问卷匿名填写，所有数据仅用于统计分析，请放心作答。预计耗时约5-8分钟。
Q1:您目前主要销售的产品类型是？
寿险（含重疾、年金）
健康险（医疗、防癌等）
财产险（车险、家财险等）
意外险
综合型/多种产品
Q2:您成为保险代理人的时长是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
Q3:总体而言，您对公司提供的产品资料（如条款、彩页、PPT）的清晰度与专业性满意度如何？
分数
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Q4:您通常通过哪些渠道获取产品核心信息与讲解要点？（可多选）
公司组织的线下集中培训
线上直播/视频课程
产品经理/内勤的专项辅导
内部知识库/学习平台
团队内部的分享与演练
自行研读条款与资料
Q5:您认为公司提供的产品培训，在讲解产品核心优势与市场定位方面是否清晰？
非常清晰，能直接用于客户沟通
比较清晰，但需要自己二次消化
一般，关键点不够突出
比较模糊，难以把握重点
非常模糊，听完仍不清楚
Q6:您认为产品培训在讲解“责任免除”与“理赔条件”等关键条款时，是否足够透彻和易于理解？
非常透彻，案例丰富，易于转述
比较透彻，但案例可以更丰富
一般，基本能理解
不够透彻，有些地方存在疑惑
非常晦涩，难以向客户解释
Q7:如果0分代表“完全不会”，10分代表“极有可能”，您有多大意愿向新同事推荐公司目前的产品培训体系？
选项1
Q8:在向客户讲解产品时，您认为目前最大的挑战或障碍是什么？（可多选）
产品条款本身过于复杂
培训内容与实际销售场景脱节
缺乏简单易懂的对比工具（如与竞品对比）
辅助工具（如计划书、演示软件）不好用
公司提供的答疑支持不够及时
客户认知水平差异大，难以统一沟通
Q9:当您在展业中遇到产品疑问时，通常能通过什么渠道快速获得准确解答？
直接咨询产品经理/内勤，响应迅速
在内部通讯群提问，同事或主管会解答
自行查阅知识库，基本能找到答案
渠道存在，但响应速度或答案准确性不稳定
缺乏有效渠道，主要靠自己摸索或请教团队老人
Q10:您如何评价公司更新的产品信息（如停售、升级、规则调整）的传达及时性与清晰度？
分数
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Q11:您认为现有的产品讲解素材（如话术、案例、客户问答Q）是否充足且实用？
非常充足且高度实用
比较充足，但需要根据客户情况调整
一般，基本够用
有所欠缺，经常需要自己创作
非常缺乏，大部分需自行准备
Q12:您希望公司在产品讲解支持方面，优先加强哪些环节？（可多选）
提供更多真实、典型的销售场景案例
制作更简洁直观的产品对比图表
开发智能化的客户问答与计划书工具
增加高频疑问的定期集中答疑会
提供针对不同客户群体的差异化讲解策略
优化内部知识库的搜索与使用体验
Q13:您是否使用过公司提供的数字化展业工具（如APP、小程序等）来辅助产品讲解？
经常使用，是主要工具
偶尔使用
知道但很少用
从未使用过
公司未提供相关工具
Q14:如果使用过数字化工具，您对其在帮助您清晰、专业地讲解产品方面的满意度如何？
分数
标签
Q15:在提升产品讲解清晰度方面，您最迫切希望公司做出的一项具体改进是什么？
填空1
Q16:您认为清晰的产品讲解对您最终促成保单的影响程度有多大？
决定性影响，讲解不清几乎无法成交
重大影响，是成交的关键因素之一
一般影响，客户更关注品牌和关系
较小影响，产品本身和利益更重要
几乎没有影响
Q17:您所在的团队或分公司，是否会定期组织产品讲解的演练与复盘？
定期且高质量，受益匪浅
不定期但有组织，有一定帮助
偶尔自发进行
几乎没有
完全无此环节
Q18:请分享一次您认为最成功或最失败的产品讲解经历，并简要说明原因。（选填）
填空1
Q19:基于目前的体验，您对未来公司产品培训与支持体系的信心如何？
充满信心，相信会越来越好
比较有信心，但需要看到改进
持观望态度
信心不足，改善空间很大
没有信心
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