金融行业保险公司保险代理人风险提示清晰度满意度调研

尊敬的保险代理人，您好！为持续优化我司产品风险提示的清晰度与可理解性，提升您的展业体验与客户服务质量，我们诚挚邀请您参与本次匿名调研。您的宝贵意见将帮助我们改进相关工作，问卷预计耗时5-8分钟，感谢您的支持！

Q1:您代理我司保险产品的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您主要销售的产品类型是？

寿险（含年金、终身寿等）

健康险（重疾、医疗等）

意外险

财产险（车险、家财险等）

投资连结/万能险

其他

Q3:总体而言，您认为我司目前提供给您的产品宣传材料（如彩页、产品说明书）中，风险提示部分的整体清晰度如何？

分数

标签

Q4:您认为目前风险提示信息在哪些方面存在不足？（可多选）

字体大小或颜色不够醒目

专业术语过多，不易理解

提示位置不显眼，容易被忽略

内容冗长，重点不突出

与产品优势描述混杂，界限模糊

不同渠道（如纸质、电子版）提示不一致

其他（请在后文补充）

Q5:在您向客户讲解产品时，客户对风险提示内容提出疑问或表示难以理解的频率是？

非常高（几乎每次）

比较高（经常）

一般（偶尔）

比较低（很少）

非常低（几乎没有）

Q6:如果0分代表“完全不会”，10分代表“极有可能”，您有多大可能向新加入的同行推荐我司现行的风险提示材料作为学习参考？

选项1

Q7:我司提供的线上培训或知识库中，关于“如何向客户清晰解释风险”的指导内容是否充足？

非常充足，且实用

比较充足

一般，有待加强

比较缺乏

非常缺乏

Q8:您更倾向于通过哪些形式接收或学习风险提示相关内容？（可多选）

简明的图文/信息图

短视频/动画讲解

线上直播培训

线下集中培训

标准化的讲解话术手册

案例解析（正反面案例）

智能问答工具/知识库

其他

Q9:在销售流程中（如投保系统、双录环节），系统内置的风险提示与确认环节是否清晰、强制且不易被跳过？

非常清晰且强制

比较清晰

一般，有待优化

不够清晰或容易被忽略

非常不清晰

Q10:您认为我司在处理与风险提示相关的客户投诉或纠纷时，对代理人的支持与指导是否充分？

分数

标签

Q11:与您了解的其他同业公司相比，您认为我司在风险提示的明确性上处于什么水平？

显著领先

略有优势

大致相当

略有不足

明显落后

Q12:您认为，清晰的风险提示对您的展业工作有哪些积极影响？（可多选）

增强客户信任，减少后续纠纷

提升自身专业形象

帮助筛选更合适的客户

让销售过程更顺畅、安心

降低自身的合规风险

其他

Q13:您是否曾因担心客户不理解或反感风险提示，而选择简化或跳过部分内容的讲解？

经常如此

偶尔如此

很少如此

从未如此

Q14:请分享一个您在处理产品风险提示时遇到的具体挑战或成功案例（可选）。

填空1

Q15:对于如何进一步优化我司保险产品的风险提示（如内容、形式、培训、工具等），您还有哪些具体的建议？

填空1

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