金融行业保险公司保险经纪人投保协助满意度调研

尊敬的客户，您好！感谢您选择我们的保险服务。为了持续提升保险经纪人的专业服务品质，优化您的投保体验，我们诚挚邀请您参与本次满意度调研。您的每一条宝贵意见都将帮助我们做得更好。本问卷匿名填写，所有信息仅用于内部改进。

Q1:1. 您本次咨询/投保的保险产品类型是？

人寿保险

健康/医疗保险

财产保险（如车险、家财险）

储蓄/理财型保险

其他

Q2:2. 为您提供本次服务的保险经纪人，您是通过何种渠道认识的？

朋友/亲戚推荐

公司官方渠道分配

线上平台或社交媒体

线下活动或讲座

其他

Q3:3. 请您对保险经纪人的专业知识和产品熟悉程度进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q4:4. 在了解您的需求阶段，经纪人的沟通是否充分、清晰？

非常充分且清晰

比较充分

一般

不太充分

非常不充分

Q5:5. 请您对经纪人根据您的需求推荐合适产品的精准度进行评分。（1分非常不精准，5分非常精准）

分数

标签

Q6:6. 在解释保险条款、保障范围、除外责任等关键信息时，经纪人的表现如何？

解释得非常透彻、易懂

解释得比较清楚

解释得一般，有些地方仍存疑

解释得比较模糊

几乎没有进行详细解释

Q7:7. 在投保协助过程中，您认为经纪人哪些方面的服务做得比较好？（可多选）

响应及时，沟通顺畅

耐心解答所有疑问

流程指引清晰，材料准备协助到位

主动提醒重要时间节点（如犹豫期、等待期）

提供了额外的风险或理财建议

态度亲切，值得信赖

Q8:8. 基于本次服务体验，您有多大可能将这位保险经纪人推荐给您的亲友或同事？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:9. 您认为整个投保流程（从咨询到完成投保）的便捷性如何？

非常便捷，全程线上/高效完成

比较便捷，虽有少量环节可优化

一般，流程较为常规

不太便捷，部分环节繁琐

非常不便捷，体验很差

Q10:10. 在协助您准备和提交投保材料时，经纪人的效率如何？

效率极高，快速准确

效率较高，基本无延误

效率一般，在预期时间内

效率较低，有拖延情况

效率很低，严重影响进度

Q11:11. 请您对保险经纪人在服务过程中的诚信与透明度进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q12:12. 您认为在本次投保协助服务中，还有哪些方面可以改进？（可多选）

需求分析可以更深入

产品对比和方案讲解可以更直观

响应速度可以更快

后续服务跟进可以更主动

线上工具或系统的易用性

其他

Q13:13. 与您接触过的其他金融机构服务人员相比，您对本次服务的整体评价是？

明显优于其他机构

略优于其他机构

与其他机构差不多

略逊于其他机构

明显不如其他机构

Q14:14. 本次服务是否增强了您对该公司品牌的好感与信任？

显著增强

有所增强

没有明显变化

有所减弱

显著减弱

Q15:15. 对于保险经纪人如何能为您提供更具价值的长期服务，您有什么具体的期望或建议？

填空1

Q16:16. 您的年龄段是？

18-25岁

26-35岁

36-45岁

46-55岁

56岁及以上

Q17:17. 您个人或家庭的年度保险预算大致在哪个范围？

1万元以下

1万-3万元

3万-5万元

5万-10万元

10万元以上

Q18:18. 请留下您对本次调研或保险服务的其他任何意见或感想（选填）。

填空1

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介绍

本模板旨在评估保险经纪人服务满意度。帮助您分析专业能力、优化服务流程、收集改进建议，适合金融公司提升客户体验。

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