金融行业保险公司保险经纪人保单管理协助满意度调研

尊敬的保险经纪人，您好！感谢您在百忙之中参与本次调研。本问卷旨在了解您对我们公司保单管理协助服务的满意度，以便我们持续优化服务流程，为您提供更高效、专业的支持。您的所有反馈将严格保密，仅用于内部改进。预计填写时间约10分钟。

Q1:您担任保险经纪人的年限是？

1年以下

1-3年

3-5年

5-10年

10年以上

Q2:您主要通过哪个渠道获取保单管理协助？

公司内部系统/平台

专属客服热线

线下服务网点/团队

微信/企业微信群

邮件

其他

Q3:请对保单管理协助服务的总体响应速度进行评分（1分非常慢，5分非常快）

分数

标签

Q4:请对协助人员（客服/专员）的专业知识水平进行评分（1分非常不专业，5分非常专业）

分数

标签

Q5:您在处理哪类保单时，最常需要寻求管理协助？

寿险/健康险

财产险/车险

年金/储蓄型保险

团体保险

几乎不需要协助

视具体情况而定

Q6:您通常因为哪些具体事项需要保单管理协助？（可多选）

保单信息查询与核对

保全变更（如受益人、地址、缴费方式变更）

理赔进度查询与材料提交指导

续期保费提醒与催缴协助

保单贷款/退保相关咨询

新产品上线与老客户加保衔接

系统操作问题

客户投诉或复杂问题协调

其他

Q7:请对协助人员解决问题的效率和最终结果满意度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q8:您认为目前获取协助的流程是否清晰、便捷？

非常清晰便捷

比较清晰便捷

一般

比较繁琐

非常繁琐不清晰

Q9:如果0分代表“完全不可能”，10分代表“极有可能”，您有多大可能向同行推荐我们公司的保单管理协助服务？

选项1

Q10:您认为当前保单管理协助服务在哪些方面做得比较好？（可多选）

响应及时

态度友好

专业准确

流程规范

主动跟进

系统支持

资源协调

其他

Q11:您认为当前服务最需要改进的方面是？（可多选）

缩短响应与处理时间

提升人员专业深度

简化申请与审批流程

加强跨部门协调

优化线上系统/工具功能

提供更个性化的服务方案

增加服务渠道（如线上即时通讯）

加强主动服务与提醒

其他

Q12:您是否曾因保单管理问题（如流程复杂、响应慢等）而影响客户满意度或业务进展？

经常发生

偶尔发生

很少发生

从未发生

Q13:请对公司提供的保单管理相关培训或资料（如操作手册、常见问题指南）的实用性和及时性进行评分（1分非常差，5分非常好）

分数

标签

Q14:与您合作过的其他保险公司或平台相比，您认为我司的保单管理协助服务处于什么水平？

明显领先

略有优势

处于平均水平

略有不足

明显落后

不了解/未比较过

Q15:对于保单信息查询、保全、理赔等环节的线上化、自动化，您有什么具体的期望或建议？

填空1

Q16:您是否愿意在未来参与我们组织的服务改进研讨会或成为体验官？

非常愿意

比较愿意

一般，视情况而定

不太愿意

不愿意

Q17:请留下您对保单管理协助服务的其他任何意见、建议或印象深刻的（正/负）面服务案例。

填空1

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