金融行业保险经纪人产品推荐适配性满意度调研
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本模板旨在收集保险经纪人对产品推荐系统的使用反馈。帮助您评估系统易用性、分析功能匹配度、优化推荐精准度，适合保险公司和金融科技企业进行工具效能提升。 标签
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金融行业保险经纪人产品推荐适配性满意度调研
尊敬的保险经纪人，您好！为持续优化产品推荐系统，提升您的工作效率与客户满意度，我们诚挚邀请您参与本次调研。您的宝贵意见将帮助我们更好地为您服务。本问卷匿名，所有数据仅用于统计分析，请放心填写。
Q1:您目前主要服务的客户类型是？
个人客户（寿险/健康险）
个人客户（财险/车险）
企业客户（团体险/责任险）
企业客户（财产险/工程险）
混合型客户
Q2:您使用公司产品推荐系统（或产品库）的频率如何？
每天多次
每天1-2次
每周几次
每月几次
几乎不用
Q3:请对当前产品推荐系统的整体易用性进行评分。（1分：非常难用，5分：非常好用）
分数
标签
Q4:您认为系统推荐的产品与客户需求的匹配度如何？
非常精准，能直接满足需求
比较精准，需少量调整
一般，需要较多筛选和解释
不太精准，经常需要自行寻找
非常不精准，基本不依赖
Q5:您通常使用产品推荐系统的哪些功能？（可多选）
按客户画像智能推荐
按产品类别/关键词搜索
对比不同产品条款
查看产品费率/收益演示
获取销售话术与培训材料
生成个性化方案书
Q6:请对系统推荐产品的更新及时性（如新产品上线、老产品停售）进行评分。（1分：非常滞后，5分：非常及时）
分数
标签
Q7:系统提供的产品信息（如条款、费率、投保规则）是否清晰、准确？
非常清晰准确
大部分清晰准确
一般，时有模糊或错误
不太清晰，经常需要核实
非常不清晰
Q8:您有多大可能向同事推荐使用当前的产品推荐系统？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q9:您认为当前系统在哪些方面需要改进？（可多选）
推荐算法精准度
用户界面与操作流畅度
产品信息的完整性与深度
移动端适配与体验
与CRM等业务系统的集成度
培训与技术支持响应速度
个性化定制功能
Q10:系统提供的销售支持材料（如对比表、案例、话术）对您的实际销售帮助大吗？
帮助非常大
帮助比较大
一般
帮助比较小
几乎没有帮助
Q11:请对您从系统获取所需产品/信息的速度（响应速度）进行评分。（1分：非常慢，5分：非常快）
分数
标签
Q12:当您遇到系统使用问题时，获得技术或业务支持的便捷性如何？
非常便捷，能快速解决
比较便捷
一般
不太便捷
非常不便捷，难以获得支持
Q13:您希望未来系统增加哪些功能或内容？（可多选）
更丰富的客户风险测评工具
市场竞品分析与对比数据
AI驱动的个性化方案自动生成
线上客户协同浏览与讲解功能
更详实的核保、理赔数据参考
短视频/直播等新型培训内容
Q14:总体而言，使用产品推荐系统是否提升了您的销售效率？
显著提升
有所提升
影响不大
反而降低了一些效率
显著降低
Q15:请分享一个您使用产品推荐系统成功（或不成功）匹配客户需求的具体案例或经历。
填空1
Q16:您认为系统对新产品/重点产品的推广支持效果如何？
效果显著，能快速掌握并销售
效果较好
效果一般
效果较差
几乎没有效果
Q17:请对系统在帮助您合规销售、避免销售误导方面的作用进行评分。（1分：毫无帮助，5分：帮助很大）
分数
标签
Q18:您主要通过哪些渠道了解和学习新产品信息？（可多选）
公司产品推荐系统
内部培训/早会
产品经理/内勤同事
邮件/公告通知
自行研究条款
同业交流
Q19:与市场上其他金融科技工具相比，您认为我们公司的产品系统处于什么水平？
明显领先
略有优势
处于平均水平
略有不足
明显落后
Q20:对于优化产品推荐系统，使其更贴合您的展业习惯与需求，您还有哪些具体的建议或期望？
填空1
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