基金产品推荐适配性满意度调研问卷

基金产品推荐适配性满意度调研问卷

尊敬的客户，您好！为了解您对我们基金产品推荐服务的满意度及适配性感受，以便为您提供更精准、贴心的服务，我们诚挚邀请您参与本次匿名调研。本问卷预计耗时约5-8分钟，您的反馈对我们至关重要，感谢您的支持！

Q1:请问您在我们公司开立证券/基金账户的时长是？

1年以下

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您过往的投资经验（包括股票、基金、理财产品等）属于以下哪种情况？

投资新手，经验较少

有一定经验，自主操作过

经验丰富，有长期投资经历

Q3:您对自身风险承受能力的认知是？

保守型（不能接受本金亏损）

稳健型（能接受小幅波动）

平衡型（能接受中等程度波动）

成长型（能接受较高波动以追求更高收益）

进取型（能接受本金大幅波动）

Q4:您通常通过哪些渠道了解或购买基金产品？（可多选）

证券公司客户经理/投资顾问推荐

银行理财经理推荐

第三方互联网平台（如支付宝、天天基金）

财经媒体/自媒体

朋友/家人推荐

其他

Q5:总体而言，您对我们客户经理/投资顾问为您推荐基金产品的专业能力（如市场分析、产品解读）满意程度如何？

分数

标签

Q6:您认为我们推荐的基金产品与您告知的风险偏好、投资目标的匹配程度如何？

分数

标签

Q7:在推荐过程中，客户经理/投资顾问是否清晰、充分地揭示了基金产品的风险？

非常充分，风险点讲解清晰

比较充分，基本了解风险

一般，风险提示不够具体

不太充分，风险揭示较少

完全没有揭示

Q8:您对我们提供的基金产品售后服务（如定期回顾、市场异动提醒、调仓建议等）的满意度如何？

分数

标签

Q9:您希望我们未来在哪些方面为您提供更多服务或信息？（可多选）

更个性化的产品推荐

更丰富的市场解读与投资策略报告

更及时的持仓分析与调仓建议

更多的线上/线下投资者教育活动

更便捷的线上交易与查询功能

其他

Q10:基于过往的推荐服务体验，您未来是否愿意继续接受我们的基金产品推荐？

非常愿意

比较愿意

一般，视情况而定

不太愿意

完全不愿意

Q11:您有多大可能性将我们的基金推荐服务推荐给您的朋友或同事？（0-10分，0分表示完全不可能，10分表示极有可能）

选项1

Q12:您目前持有的基金产品中，通过我们推荐购买的比例大约是？

几乎全部

大部分

一半左右

小部分

几乎没有

Q13:您认为我们的基金推荐服务在哪些方面最让您满意？（可多选）

专业能力

服务态度

响应速度

产品收益表现

风险控制

信息沟通

其他

Q14:您对我们改进基金产品推荐与服务，有哪些具体的意见或建议？

填空1

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