金融行业证券公司账户信息变更便捷性满意度调研
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本模板旨在提供证券公司客户账户信息变更服务体验的标准化调研方案。帮助您评估办理便捷性、分析渠道痛点、收集改进建议，适合金融机构和证券公司用于优化线上与线下服务流程，提升客户满意度。 标签
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金融行业证券公司账户信息变更便捷性满意度调研
尊敬的客户您好！为持续优化我们的服务体验，我们诚挚邀请您参与本次关于账户信息变更便捷性的满意度调研。您的宝贵意见将帮助我们改进服务流程，为您提供更高效、便捷的服务。本次调研预计耗时约5-10分钟，感谢您的支持！
Q1:请问您最近一次办理账户信息变更业务是在多久之前？
最近3个月内
3-12个月
1-3年
3年以上
从未办理过
Q2:您最近一次办理的账户信息变更业务主要涉及以下哪一类？
联系方式变更（手机号、地址、邮箱）
身份信息变更（姓名、证件号）
银行卡变更（三方存管银行）
密码重置/修改
风险测评更新
其他
Q3:您主要通过哪种渠道办理了该业务？
证券公司手机APP
证券公司官方网站/网上营业厅
前往线下营业部柜台
致电客服热线
通过客户经理协助办理
其他
Q4:请对您办理业务时所选渠道的整体操作便捷性进行评分（1分非常不便，5分非常便捷）
分数
标签
Q5:在办理过程中，您是否能够轻松找到办理该业务的入口或指引？
是，非常容易找到
是，但需要花一些时间查找
否，比较难找到，需要咨询客服
否，完全找不到，最终放弃或通过其他方式办理
Q6:业务办理流程的清晰度和步骤合理性如何？
非常清晰合理，步骤简洁
比较清晰，但步骤可以优化
一般，部分步骤令人困惑
不清晰，流程复杂繁琐
Q7:办理过程中，系统或页面的响应速度如何？
非常流畅快速
比较流畅，偶尔有延迟
一般，有明显卡顿或等待
非常缓慢，影响操作体验
Q8:在线上办理时，您遇到过哪些问题或不便？（可多选）
身份验证过程复杂（如多次人脸识别失败）
页面或APP闪退、卡死
上传证件/资料不成功或格式要求不明确
操作指引不清晰，不知道下一步该做什么
提交后无明确成功提示或进度查询
未遇到明显问题
其他
Q9:如果需要线下办理，您对营业部的地理位置便利性、服务环境和排队等候时间满意吗？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
不适用（未线下办理）
Q10:在办理业务时，您是否获得了足够的帮助与支持（如在线客服、电话指导、柜台人员协助）？
是，支持非常及时有效
是，但响应速度或解答能力有待提高
否，未能获得有效帮助
未尝试寻求帮助
Q11:从提交申请到业务办理完成/生效，整体处理时效如何？
非常快，实时或当天生效
比较快，1-3个工作日内
一般，需要较长时间（超过3个工作日）
非常慢，且进度不透明
不清楚具体生效时间
Q12:业务办理完成后，您是否收到了清晰、及时的通知（如短信、APP消息）？
是，通知及时且内容清晰
是，但通知有延迟或内容不完整
否，未收到任何通知
不确定是否收到
Q13:基于本次体验，您有多大可能向亲友推荐通过我司办理账户信息变更业务？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q14:您认为当前账户信息变更服务最需要改进的方面是？（可多选）
简化线上操作流程
优化APP/网站界面与交互设计
提升系统稳定与响应速度
提供更清晰的操作指引与帮助文档
缩短业务审核与生效时间
加强办理进度透明化与通知
提升线下网点服务效率
其他
Q15:与您了解或使用过的其他金融机构相比，您认为我司的账户信息变更服务处于什么水平？
明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
不了解其他机构情况
Q16:总体而言，您对本次账户信息变更业务的整体满意度如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q17:请留下您对账户信息变更服务的具体意见或建议（如：希望增加哪些线上可办项目、对某个流程的改进想法等）：
填空1
Q18:您的年龄阶段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
Q19:您投资股票/基金等金融产品的年限是？
1年以下
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
Q20:您平时更倾向于使用哪种方式进行证券交易或业务办理？
几乎全部使用手机APP
主要使用手机APP，偶尔用电脑
手机和电脑使用频率相当
主要使用电脑（官网/专业软件）
主要通过客户经理或电话
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