金融行业证券公司风险测评合理性满意度调研
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本模板旨在提供证券公司风险测评服务满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估问卷合理性、收集改进建议、分析用户反馈，适合金融机构用于优化投资者适当性管理流程。 标签
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金融行业证券公司风险测评合理性满意度调研
尊敬的客户/投资者，您好！为持续优化我司风险测评服务，使其更贴合您的投资需求与风险认知，我们诚邀您参与本次调研。您的反馈将帮助我们提升服务质量，感谢您的宝贵时间！
Q1:您在我司进行风险测评的频率是？
首次开户时
每年定期更新
产品购买前要求更新
从未进行过
其他
Q2:您认为风险测评问卷的整体题量如何？
题量适中，能够全面评估
题量偏多，部分问题重复
题量偏少，无法充分评估
没有特别感觉
Q3:您认为风险测评问卷的题目表述是否清晰易懂？
非常清晰，没有歧义
基本清晰，个别题目需斟酌
部分题目表述模糊，难以理解
整体表述不够清晰
Q4:您认为风险测评的题目内容是否与您的实际投资经验、财务状况相符？
高度相符，能真实反映我的情况
基本相符，但部分问题有偏差
不太相符，很多问题脱离实际
完全不符，无法准确评估
Q5:您认为风险测评的选项设置（如投资期限、风险承受范围等）是否合理？
非常合理，覆盖了常见情况
基本合理，但可以更细化
不太合理，选项过于宽泛或狭窄
完全不合理
Q6:总体而言，您有多大可能向其他投资者推荐我司当前的风险测评流程？（0分表示完全不可能，10分表示极有可能）
选项1
Q7:您认为当前风险测评主要考察了哪些方面？（可多选）
财务状况（收入、资产）
投资经验（年限、品种）
风险偏好（亏损承受意愿）
投资目标（收益预期、期限）
金融知识水平
其他
Q8:您认为风险测评在哪些环节可以改进？（可多选）
题目内容与选项设计
测评流程的便捷性（如在线操作）
测评结果的解释与展示
与后续产品推荐的匹配度
测评频率的合理性
其他
Q9:您完成一次风险测评通常需要多长时间？
5分钟以内
5-10分钟
10-15分钟
15分钟以上
Q10:您对风险测评完成后给出的风险等级结果（如保守型、稳健型等）是否认同？
非常认同，与自我认知一致
基本认同，但有小幅偏差
不太认同，与自我认知有较大出入
完全不认同
Q11:您认为风险测评结果对您选择投资产品是否有实际指导意义？
非常有意义，是重要参考
有一定意义，但非决定性因素
意义不大，主要凭自己判断
完全没有意义
Q12:当您的风险测评结果与您想购买的产品风险等级不匹配时，您通常如何处理？
重新进行测评，调整答案
放弃购买该产品
忽略提示，坚持购买
咨询客户经理寻求解决方案
未遇到过此情况
Q13:请对我司风险测评系统的操作便捷性进行评分（1分表示非常不便，5分表示非常便捷）。
分数
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Q14:您是否了解风险测评的更新机制（如定期或触发式更新）？
非常了解
大致了解
听说过但不清楚细节
完全不了解
Q15:您认为一份理想的风险测评问卷，除了现有内容，还应增加哪些方面的评估？（例如：市场极端情况下的心理承受力、家庭财务规划目标等）
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Q16:您更倾向于通过哪种渠道进行风险测评？
证券公司手机APP
证券公司官方网站
营业部现场（平板或电脑）
客户经理协助（线下或远程）
其他第三方平台
Q17:您是否曾因风险测评过程或结果产生疑问并寻求过客服或客户经理的帮助？
是，且得到了满意解答
是，但解答不够清晰
有过疑问，但未寻求帮助
从未产生过疑问
Q18:请对我司客户经理/客服在风险测评相关问题的解答专业性方面进行评分（1分表示非常不专业，5分表示非常专业）。
分数
标签
Q19:您认为风险测评的哪些价值最为重要？（可多选）
履行监管合规要求
帮助投资者认清自身风险承受能力
为投资者匹配更合适的金融产品
避免投资者进行超出承受能力的投资
作为投资者教育的一部分
其他
Q20:与您接触过的其他金融机构（如银行、基金公司）相比，您认为我司的风险测评如何？
明显更优
略好一些
大致相当
略有不足
明显不足
未在其他机构做过
Q21:对于提升风险测评的合理性、准确性及用户体验，您还有哪些具体的意见或建议？
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