金融行业银行理财产品购买便捷性满意度调查
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本模板旨在提供银行理财产品购买便捷性的标准化调研方案。帮助您评估渠道体验、分析流程痛点、收集改进建议，适合银行、金融科技公司和市场研究机构优化线上金融服务与客户体验。 标签
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金融行业银行理财产品购买便捷性满意度调查
尊敬的客户，您好！为提升我行理财产品的购买体验与服务品质，我们诚邀您参与本次便捷性满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们持续优化服务流程。本次调查大约需要5-8分钟，所有信息将严格保密，感谢您的支持！
Q1:您主要通过以下哪种渠道购买我行理财产品？
手机银行APP
网上银行
银行网点柜台
智能柜员机
客户经理推荐/代操作
其他
Q2:您使用该渠道购买理财产品的频率是？
每周一次或更多
每月数次
每季度数次
每年数次
仅购买过一次
Q3:请对您主要使用的购买渠道（如手机银行）的整体操作便捷性进行评分。（1分表示非常不便，5分表示非常便捷）
分数
标签
Q4:在购买理财产品时，您认为哪些环节的便捷性最为重要？（请选择1-3项）
产品查找与筛选
产品信息（风险、收益、期限）的清晰展示
风险测评流程
购买/申购操作步骤
支付/扣款流程
交易确认与凭证获取
客户经理在线咨询
Q5:您认为我行手机银行/网银的理财产品页面布局和导航是否清晰易懂？
非常清晰，能快速找到目标
比较清晰，但偶尔需要寻找
一般，导航逻辑可以优化
不太清晰，经常迷路
非常混乱，难以使用
Q6:在产品筛选功能上（如按期限、风险等级、收益率筛选），您是否感到方便？
非常方便，筛选条件齐全有效
比较方便，基本满足需求
一般，筛选条件不够精准
不太方便，筛选功能不好用
从未使用过筛选功能
Q7:您如何评价购买流程中风险测评环节的体验？
流程顺畅，题目易懂，结果合理
流程尚可，但题目稍显复杂
流程繁琐，耗时较长
测评结果与个人风险偏好感觉不符
跳过或由客户经理代为完成
Q8:从选择产品到最终完成支付，您认为整个购买流程的步骤数量是否合理？
步骤非常精简，一气呵成
步骤适中，可以接受
步骤略多，但能理解
步骤过于繁琐，影响体验
不确定/没注意
Q9:在支付环节，支持的银行卡种类和支付方式是否满足您的需求？
完全满足，支付方式多样且稳定
基本满足，常用的都有
一般，偶尔遇到支付方式不支持
不太满足，选择有限
我主要使用他行卡，体验不佳
Q10:交易完成后，获取电子合同、交易确认书等凭证是否便捷？
非常便捷，系统自动推送且易于查找
比较便捷，需要手动查找下载
一般，查找路径较深
不太便捷，经常找不到
从未查看或下载过这些凭证
Q11:在购买过程中，您是否遇到过以下问题？（可多选）
页面加载缓慢或卡顿
操作过程中意外退出或闪退
信息显示错误或不完整
支付失败或重复扣款
风险测评无法提交
客户经理联系不上
未遇到任何技术问题
Q12:当您在购买过程中遇到问题时，寻求帮助（如在线客服、电话客服、客户经理）的便捷性如何？
非常便捷，能快速接通并获得有效解答
比较便捷，但需要一定等待时间
一般，渠道多样但解决效率一般
不太便捷，难以找到有效帮助
从未寻求过帮助
Q13:基于本次购买体验，您有多大可能向亲友推荐通过此渠道购买我行理财产品？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q14:您希望未来在哪些方面进一步提升购买便捷性？（可多选）
简化注册与登录流程
提供更智能的产品推荐
优化风险测评，使其更精准快捷
支持更多第三方支付工具
增强语音搜索或语音助手功能
提供一键购买或预约功能
提升线下线上渠道协同体验（如线上预约，线下确认）
Q15:与您使用过的其他金融机构（银行、证券、互联网金融平台）的理财购买体验相比，您认为我行的体验处于什么水平？
显著优于其他机构
略优于其他机构
与其他机构大致相当
略逊于其他机构
显著逊于其他机构
未使用过其他机构，无法比较
Q16:请留下您对于提升我行理财产品购买便捷性最具体、最迫切的一个建议：
填空1
Q17:您的年龄阶段是？
18-25岁
26-35岁
36-45岁
46-55岁
56岁及以上
Q18:您购买理财产品的经验是？
新手（刚开始接触）
有一定经验（购买过1-3年）
经验丰富（购买超过3年）
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