金融行业证券公司投资咨询服务满意度调查

尊敬的客户,您好!感谢您参与本次投资咨询服务满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们持续优化服务,为您提供更专业、更贴心的投资体验。本次问卷为匿名填写,所有信息仅用于统计分析,请放心作答。

Q1:您目前是本公司投资咨询服务的哪一类客户?

个人投资者
机构投资者
高净值客户
潜在客户(已了解但未签约)

Q2:您接受本公司投资咨询服务的时间有多长?

3个月以内
3-12个月
1-3年
3年以上

Q3:请对为您提供服务的投资顾问的专业知识水平进行评分(1-5分,1分为非常不满意,5分为非常满意)

分数
标签

Q4:请对投资顾问与您的沟通及时性(如回复速度、定期联系)进行评分(1-5分)

分数
标签

Q5:请对投资顾问提供的投资建议的清晰度和易懂性进行评分(1-5分)

分数
标签

Q6:您有多大可能向您的朋友或同事推荐本公司的投资咨询服务?(0-10分,0分表示完全不可能,10分表示极有可能)

选项1

Q7:您主要通过哪些渠道接收我们的投资咨询服务信息?(可多选)

投资顾问一对一沟通(电话/微信/面谈)
定期发送的研究报告/市场分析
线上直播/视频讲座
客户专属APP或网站推送
电子邮件
线下投资策略会

Q8:您认为我们提供的投资建议与您的风险承受能力和投资目标的匹配度如何?

非常匹配
比较匹配
一般
不太匹配
非常不匹配

Q9:请对我们提供的投资组合定期检视与调整建议的及时性和有效性进行评分(1-5分)

分数
标签

Q10:您最看重投资咨询服务的哪些方面?(可多选,最多选3项)

投资收益率
资产配置建议的专业性
风险控制能力
服务的响应速度
信息的透明度和及时性
顾问的亲和力与信任感
增值服务(如税务规划、遗产规划建议)

Q11:与市场上其他同类服务相比,您认为本公司的投资咨询服务处于什么水平?

明显领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后

Q12:在过去一年中,您认为我们的服务对您的投资决策最有帮助的一次经历是什么?(请简要描述)

填空1

Q13:您对我们服务收费的合理性(性价比)是否满意?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q14:您希望我们在未来增加或加强哪些服务内容?(可多选)

更丰富的线上投资教育课程
更深入的宏观经济与行业研究
更智能化的资产配置工具
更多元化的产品选择(如私募、海外资产)
更便捷的线上业务办理功能
更频繁的线下客户交流活动

Q15:总体而言,您对目前所享受的投资咨询服务的满意度如何?

非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意

Q16:请留下您对本公司投资咨询服务最具体的一条改进建议:

填空1

Q17:您未来继续使用本公司投资咨询服务的意愿如何?

一定会继续使用
可能会继续使用
不确定
可能不会继续使用
一定不会继续使用

Q18:如果“可能不会”或“一定不会”继续使用,主要原因是?(若选择“一定会”或“可能会”,请填写“无”或跳过)

填空1

Q19:您的年龄阶段是?

30岁以下
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上

Q20:您可投资资产的大致范围是?

50万人民币以下
50万-300万人民币
300万-1000万人民币
1000万人民币以上
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金融行业证券公司投资咨询服务满意度调查
介绍
本模板旨在提供金融行业投资咨询服务满意度调研的标准化解决方案。帮助您评估顾问专业度、分析客户需求、优化服务流程,适合证券公司、财富管理机构和服务部门收集客户反馈以提升服务质量。
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