金融行业基金业绩满意度调查

尊敬的客户，您好！为了解您对我司基金产品及服务的真实感受，持续优化投资体验，我们诚挚邀请您参与本次匿名调查。问卷约需5-8分钟完成，您的宝贵意见对我们至关重要。

Q1:您目前是我司的哪一类客户？

个人投资者

机构投资者

Q2:您投资我司基金产品的主要目的是？

长期资产增值

获取稳定分红

短期波段操作

资产配置需求

其他

Q3:您持有我司基金产品的平均时长大约是？

6个月以内

6个月至1年

1年至3年

3年以上

Q4:您主要通过哪些渠道了解我司基金产品？（可多选）

银行理财经理推荐

券商客户经理推荐

我司官方APP/网站

第三方基金销售平台（如天天基金、蚂蚁财富）

财经媒体/研究报告

朋友/家人推荐

其他

Q5:请对我司基金产品的整体业绩表现进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q6:与您设定的投资预期相比，我司基金产品的实际表现如何？

远超预期

基本符合预期

略低于预期

远低于预期

Q7:与同期市场同类基金的平均表现相比，您认为我司基金产品的业绩如何？

显著优于同类平均

略优于同类平均

与同类平均持平

略逊于同类平均

显著逊于同类平均

不了解

Q8:您有多大可能性将我司的基金产品推荐给您的朋友或同事？（0分完全不可能，10分极有可能）

选项1

Q9:请对我司基金产品的风险控制能力进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q10:您认为我司基金产品的波动性（净值上下起伏的程度）如何？

波动过大，难以承受

波动适中，可以接受

波动偏小，较为稳健

没有特别感觉

Q11:您最关注基金产品的哪些业绩指标？（可多选）

绝对收益率

相对基准的超额收益

夏普比率（风险调整后收益）

最大回撤

年化波动率

排名（如季度/年度排名）

分红记录

其他

Q12:请对我司基金定期报告（如季报、年报）的披露及时性与内容详实度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q13:您是否能够清晰理解基金定期报告中关于投资策略和业绩归因的说明？

完全能理解

大部分能理解

部分能理解，部分较专业

基本不理解

从不阅读定期报告

Q14:请对我司客户经理/投资顾问提供的服务专业性进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

分数

标签

Q15:当市场发生重大波动或基金业绩出现阶段性回调时，您是否曾收到我司主动提供的沟通或解读服务？

经常收到，非常及时

偶尔收到

很少收到

从未收到

不记得/没留意

Q16:您希望我司在哪些方面进一步加强对投资者的服务？（可多选）

更及时、通俗的业绩解读

更丰富的线上投教内容

更便捷的线上交易与查询功能

更多样化的线下投资者交流活动

更个性化的资产配置建议

其他

Q17:综合考虑业绩、风险、服务等因素，未来一年您计划如何调整在我司的投资？

大幅增加投资

小幅增加投资

保持现有投资不变

小幅减少投资

大幅减少或全部赎回

不确定

Q18:您对我司基金产品的投资策略、风险控制或客户服务等方面，还有哪些具体的意见或建议？

填空1

金融行业基金业绩满意度调查

介绍

本模板旨在收集客户对基金产品业绩与服务的深度反馈。帮助您评估投资表现、了解客户满意度、优化风险控制，适合基金公司和金融机构用于提升产品竞争力和客户投资体验。

标签

关于

1个月前

更新

频次

题目数

有问题？问问AI帮你修改改主题：如咖啡问卷改为奶茶问卷

金融行业基金业绩满意度调查

相关推荐