金融行业银行私人银行资产配置服务满意度调查

尊敬的客户，您好！感谢您长期以来对我行私人银行服务的信任与支持。为持续优化我们的资产配置服务质量，提升您的财富管理体验，我们诚挚邀请您参与本次满意度调查。您的宝贵意见将帮助我们做得更好。本问卷匿名填写，所有信息仅用于内部改进，请放心作答。

Q1:您是我行私人银行服务的客户已有多少时间？

1年以下

1-3年

3-5年

5年以上

Q2:您如何评价为您服务的私人银行客户经理/投资顾问的专业知识水平？

分数

标签

Q3:您如何评价客户经理/投资顾问对您个人财务状况及投资目标的理解程度？

分数

标签

Q4:您如何评价为您量身定制的资产配置方案的合理性？

分数

标签

Q5:您如何评价资产配置方案执行过程中的效率（如交易执行、资金划转等）？

分数

标签

Q6:您如何评价投资组合定期检视与调整的及时性？

分数

标签

Q7:您如何评价投资组合信息披露（如持仓报告、收益报告）的清晰度与透明度？

分数

标签

Q8:您如何评价市场分析与投资建议的专业性与前瞻性？

分数

标签

Q9:您主要通过哪些渠道接收我行私人银行的服务与资讯？（可多选）

客户经理一对一沟通

线上APP/网银

定期投资报告

电话沟通

线下沙龙/讲座

电子邮件/短信

Q10:您对我行私人银行线上服务平台（APP/网银）的易用性及功能丰富度是否满意？

非常不满意

不太满意

一般

比较满意

非常满意

Q11:您认为当前资产配置服务中，哪些方面最需要改进？（可多选）

产品选择丰富度

投资策略的个性化

风险控制能力

服务响应速度

费用与费率

资讯与教育内容

其他

Q12:综合考虑服务、收益、风险等因素，您对当前资产配置服务的整体满意度如何？

分数

标签

Q13:基于您目前的服务体验，您有多大可能将我行私人银行服务推荐给您的亲友或商业伙伴？（0-10分，0分=完全不可能，10分=极有可能）

选项1

Q14:您未来一年内，是否有计划增加在我行的资产配置规模？

是，计划大幅增加

是，计划小幅增加

维持现状

可能减少

不确定

Q15:对于提升我行私人银行资产配置服务，您最宝贵的建议是什么？（如产品、服务、沟通等方面）

填空1

Q16:您的年龄区间是？

30岁以下

30-39岁

40-49岁

50-59岁

60岁及以上

Q17:您在我行的可投资金融资产规模大致在哪个区间？

500万以下

500万-1000万

1000万-3000万

3000万以上

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