金融行业银行私人银行专属理财产品满意度调查
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本模板旨在提供私人银行专属理财产品的客户满意度调研解决方案。帮助您评估产品收益、分析服务体验、收集改进建议，适合金融机构优化高净值客户的产品与服务。 标签
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金融行业银行私人银行专属理财产品满意度调查
尊敬的客户您好！感谢您参与本次私人银行专属理财产品满意度调查。您的宝贵意见对我们持续优化产品与服务至关重要。本次调查预计耗时约5-8分钟，所有信息将严格保密，仅用于内部改进。请根据您的真实体验作答。
Q1:您成为我行私人银行客户的时间是？
1年以内
1-3年
3-5年
5年以上
Q2:您主要通过何种渠道了解我行私人银行专属理财产品信息？
客户经理一对一沟通
线上银行App/网银
产品推介会/沙龙
官方邮件/短信
朋友/家人推荐
Q3:请对您最近一次购买/持有的专属理财产品的【产品收益】表现进行评分。（1分非常不满意，5分非常满意）
分数
标签
Q4:请对您最近一次购买/持有的专属理财产品的【风险揭示】清晰度进行评分。（1分非常不清晰，5分非常清晰）
分数
标签
Q5:请对您最近一次购买/持有的专属理财产品的【投资期限】灵活性进行评分。（1分非常不灵活，5分非常灵活）
分数
标签
Q6:您认为专属理财产品的起购金额设置是否合理？
非常合理
比较合理
一般
不太合理
非常不合理
Q7:您在选择专属理财产品时，最看重以下哪些因素？（最多选3项）
历史收益率/业绩比较基准
风险等级与自身承受能力匹配度
产品发行机构/管理人信誉
投资期限与流动性安排
费用结构（管理费、托管费等）
客户经理的专业推荐
产品创新性与稀缺性
Q8:您有多大可能将我行的私人银行专属理财产品推荐给您的朋友或商业伙伴？（0-10分，0分完全不可能，10分极有可能）
选项1
Q9:您对我行私人银行客户经理在理财产品推荐过程中的【专业性】评价如何？
非常专业
比较专业
一般
不太专业
非常不专业
Q10:您对我行私人银行客户经理在理财产品推荐过程中的【服务态度与响应速度】评价如何？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q11:您希望未来增加哪些类型的专属理财产品？（最多选3项）
ESG（环境、社会、治理）主题投资
另类投资（如私募股权、艺术品基金）
跨境/全球资产配置产品
家族信托与传承规划服务
定制化/一对一专属产品方案
短期高流动性现金管理类
长期稳健增值型养老规划产品
Q12:您对专属理财产品的【信息披露】频率和详细程度是否满意？
非常满意
比较满意
一般
不太满意
非常不满意
Q13:您通过线上渠道（如App、网银）购买或管理专属理财产品的体验如何？
非常便捷流畅
比较便捷
一般
操作有些复杂
非常不便捷
Q14:请对专属理财产品的【整体费用水平】进行评分。（1分费用过高，5分费用合理）
分数
标签
Q15:您认为在专属理财产品服务中，哪些方面最需要改进？（最多选3项）
产品收益的稳定性与竞争力
产品风险揭示的通俗化与可视化
申购、赎回等交易的便捷性
存续期间的信息推送与沟通
客户经理的持续跟踪服务
线上系统的功能与稳定性
产品条款的复杂程度
Q16:与市场上其他同类私人银行产品相比，您认为我行产品的综合竞争力如何？
显著领先
略有优势
大致相当
略有不足
明显落后
Q17:您对我行私人银行专属理财产品的服务或产品设计，还有哪些具体的意见或建议？
填空1
Q18:未来一年，您计划增加、维持还是减少在我行的私人银行资产配置？
显著增加
略有增加
基本维持
略有减少
显著减少
Q19:如果方便，请留下您的客户经理姓名或编号，以便我们提供更精准的服务反馈。（选填）
填空1
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