金融行业银行私人银行财富传承服务满意度调查

Q1:您目前是以下哪家银行的私人银行客户？

Q2:您使用我行私人银行财富传承服务（如家族信托、遗嘱规划、保险规划等）的时长是？

Q3:请对您与专属客户经理/财富顾问的沟通顺畅度进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q4:您认为客户经理/顾问对您家庭情况及传承需求的了解程度如何？

Q5:请对财富传承服务方案的专业性（如法律、税务结构）进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q6:您认为服务方案在多大程度上满足了您的个性化需求？

Q7:您主要使用了哪些财富传承服务或工具？（可多选）

Q8:您有多大可能向亲友或商业伙伴推荐我行的财富传承服务？（0分完全不可能，10分极有可能）

Q9:您对服务流程（从咨询到方案落地）的效率满意吗？

Q10:请对服务过程中相关文件（如合同、报告）的清晰度与易懂性进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q11:您认为我行在保护客户隐私和信息安全方面的表现如何？

Q12:您希望通过哪些渠道获取更多关于财富传承的知识或资讯？（可多选）

Q13:与服务费用相比，您认为当前获得的服务价值如何？

Q14:请对后续服务跟进（如定期检视、市场变化告知）的及时性进行评分（1分非常不满意，5分非常满意）

Q15:总体而言，您对我行私人银行财富传承服务的满意度是？

Q16:您认为我行财富传承服务在哪些方面最需要改进？（可多选）

Q17:请留下您对我行财富传承服务最具体的赞扬或批评意见：

Q18:未来1-2年，您是否有计划增加或调整您的财富传承安排？

Q19:对于未来财富传承服务的优化，您还有哪些期待或建议？